یک راهنمای کامل برای استراتژی های معاملاتی

تجارت بدون استراتژی مانند پرتاب دارت روی تخته است ، به امید اینکه یکی از آنها بچسبد. بدون ساختار و جهت ، از بین رفتن در اعداد آسان است یا به نوسانات عاطفی تسلیم می شود. استفاده از استراتژی های معاملاتی برای راهنمایی تصمیم گیری شما می تواند به شما در هدایت این شرایط با یک سطح سطح کمک کند.

این راهنما به سؤال اساسی پاسخ خواهد داد: استراتژی های معاملاتی چیست؟همچنین نمونه هایی از استراتژی های تجاری مورد استفاده متخصصان را ارائه می دهد و اصول موجود در پشت هر یک را برجسته می کند. اگر می خواهید ساختار را به فعالیت های تجارت آنلاین خود اضافه کنید ، در اینجا آنچه باید بدانید آورده شده است.

این مقاله با یک نگاه:

• استراتژی های معاملاتی بر اساس اهداف مالی ، اشتهای ریسک و شاخص های بازار ، ساختار را به تصمیمات تجاری شما می رساند.
• بیشتر استراتژی ها حول شناسایی الگوهای بازار مانند روند یا دامنه می چرخند.
• این الگوهای از طریق شاخص های مختلف و ابزارهای تجزیه و تحلیل مشخص می شوند.
• برخی از معامله گران نیز تجارت خود را در مورد رویدادهای خبری پایه گذاری می کنند.
• استراتژی های معاملاتی می تواند فعال باشد ، با چندین معاملات در یک دوره کوتاه ، مانند معاملات روز ، معاملات نوسان یا مقیاس گذاری.
• استراتژی های معاملاتی همچنین می توانند طولانی مدت تر باشند ، مانند تجارت موقعیت.

استراتژی های معاملاتی چیست؟

یک استراتژی تجارت یک روش سیستماتیک برای خرید و فروش ابزارهای مالی است. این شامل قوانین از پیش تعریف شده در یک زمینه خاص است. سیستم به کار رفته توسط یک معامله گر مطابق ابزار معامله شده متفاوت خواهد بود. معامله گران همچنین هنگام انتخاب یک استراتژی تجارت ، بازار و ترجیحات شخصی خود را در نظر می گیرند.

به عبارت ساده ، یک استراتژی معاملاتی همه چیز در مورد ساخت تصمیمات تجاری شما بر اساس اهداف مالی شما ، ابزارهایی است که می خواهید تجارت کنید ، اشتهای ریسک خود را و شاخص های بازار که در تجزیه و تحلیل شما قرار دارند.

در حالی که انواع مختلفی از استراتژی های تجاری وجود دارد ، همه آنها به مفاهیم اساسی خاص متکی هستند. بیایید ببینیم که چگونه این مفاهیم برای یک دارایی مانند طلا اعمال می شوند.

تجارت روند

وقتی قیمت ها به سمت یک جهت - بالا یا پایین - طی یک دوره زمانی حرکت می کنند ، استراتژی های معاملات روند به کار می روند. در این حالت ، بازرگانان پس از شناسایی صعودها یا روایات بر اساس تجزیه و تحلیل آنها ، در جهت روند تجارت می کنند.

DAX آلمانی رو به رو می شود

اگر خط روند صعودی است یا به سمت بالا حرکت می کند ، دارایی را خریداری می کنید. اگر خط روند نزولی است ، می فروشید. خط تفکر در اینجا این است که یک روند برای مدتی پس از تأسیس ادامه خواهد یافت. همانطور که حداکثر معاملات پیش می رود ، روند دوست شما است (تا زمانی که پایان یابد).

این به نظر می رسد: یک صعود در هنگام ایجاد اوج بالاتر و پایین تر در نمودار قیمت ، تأیید می شود. برعکس برای یک روند پایین ، این امر پایین تر و پایین تر از آن ایجاد می کند. اگر با یک روند تجارت می کنید ، منتظر عقب کشیدن هستید و به دنبال ورود به مسیر روند هستید.

تجارت محدوده

استراتژی های معاملات محدوده شامل معاملات در محدوده ای است که با دو نقطه قیمت تعریف می شود. این استراتژی مبتنی بر الگوی قیمت ها در یک محدوده برای یک دوره است. در این حالت ، بالاترین امتیاز که قیمت ها می توانند به آن حرکت کنند ، مقاومت نامیده می شوند و کمترین امتیاز قیمت پشتیبانی را تشکیل می دهد.

معاملات یورو/دلار در یک محدوده

در معاملات محدوده ، اولین قدم شناسایی زمان حرکت قیمت ها در یک دوره خاص است. سپس معامله گران قصد دارند بر اساس چگونگی افزایش قیمت ها یا کاهش در آن محدوده ، یا هنگامی که انتظار دارند قیمت ها برای نقض سطح پشتیبانی و مقاومت را نقض کنند ، تجارت کنند.

این به نظر می رسد: قیمت طلا در حال نوسان است ، اما از سال 1900 دلار عبور نمی کند و برای یک دوره زیر 1750 USD قرار نمی گیرد. معامله گران احتمالاً وقتی قیمت به خط پشتیبانی (1750 USD) نزدیکتر باشد ، طولانی تر می شوند و وقتی به سطح مقاومت نزدیکتر می شوند (1900 دلار) کوتاه تر می شوند.

تجارت برک آوت

استراتژی های معاملاتی برک آوت هنگامی که قیمت ها پشتیبانی یا مقاومت را نقض می کنند مفید هستند تا بتوانند روند جدیدی را شروع کنند. فرض اصلی در اینجا این است که شما منتظر حرکت قیمت به خارج از روند هستید. به طور متفاوتی ، معاملات برک آوت به معنای تجارت در هنگام "از بین رفتن" قیمت از سطح پشتیبانی یا مقاومت است. و هنگامی که شکسته می شود ، به طرز حیرت انگیزی می شکند.

طلا از سطح مقاومت خارج می شود

به عنوان مثال ، اگر قیمت یک دارایی هرگز از 10 دلار بالاتر نبود ، این سطح مقاومت آن است. قبل از تصمیم گیری برای خرید یا فروش ، منتظر آن هستید که آن را بالاتر از 10 دلار طی کند. بالاتر از سطح مقاومت به عنوان یک شکست شناخته می شود. این نکته ای است که در آن دارایی صعودی شده و به سطوح جدیدی خواهد رسید.

این به نظر می رسد: قیمت طلا از مقاومت قبلی 1900 USD ، برای رسیدن به سال 1930 دلار است. معامله گران در این حالت طولانی می روند و انتظار دارند قیمت آن به صعود ادامه دهد. اگر این راه دیگر بود و به جای آن ، قیمت سطح پشتیبانی را نقض می کرد ، آنها کوتاه می شدند. یک بازده بازاری است که به شما نشان می دهد که آماده حرکت در آن جهت است.

تجارت معکوس

استراتژی های معاملاتی معکوس بر روی نقاطی متمرکز است که قیمت آن از یک جهت به جهت دیگر حرکت می کند. این تغییر روند از یک جهت به جهت دیگر به عنوان وارونگی شناخته می شود.

Dax آلمان پس از صعود پیوسته به یک رأی گیری معکوس می شود

به عنوان مثال ، اگر قیمت صعودی باشد و به روند نزولی تبدیل شود ، این نقطه وارونگی است که یک معامله گر ممکن است فروش آن را انتخاب کند. هنگامی که یک معکوس برای مدتی ادامه می یابد ، روند جدیدی را تشکیل می دهد.

این به نظر می رسد: قیمت روند طلا به سمت بالا تا سال 1900 دلار ، که در آن مرحله روند پس از ضربه زدن به مقاومت معکوس می شود و قیمت به تدریج کاهش می یابد تا روند جدیدی را تشکیل دهد.

تجارت اخبار

بازارهای مالی به شدت تحت تأثیر به روزرسانی های خبری قرار دارند (و توییتر ، اگر شما الون مسک هستید). اخبار به عنوان یک نکته نزدیک به زمان واقعی از شرایط مختلف خارجی که بر قیمت ابزار تأثیر می گذارد ، خدمت می کند.

به عنوان مثال ، قیمت نفت به شدت تحت تأثیر شرایط خارجی مانند تولید ، بی ثباتی اجتماعی ، تقاضای جهانی و از سال 2020 ، سنبله های موردی Covid-19 قرار دارد. برخی از بازرگانان با هدف تجارت بر اساس چگونگی تأثیر این خبر بر یک ابزار معین ، به طور جدی از این تحولات در اخبار پیروی می کنند. نکته اصلی در اینجا به موقع بودن است - هشدارهای خبری قبل از اینکه بازار فرصتی برای پاسخگویی به تحولات جدید داشته باشد ، مفیدتر است.

این به نظر می رسد: ترس از تورم منجر به افزایش تقاضا برای طلا (محبوبیت به عنوان ابزاری برای محافظت از تورم) می شود و منجر به افزایش سنبله در قیمت های آن می شود.

در اینجا یک نکته وجود دارد - با بینش ما در مورد چگونگی پاسخگویی ابزارها به تحولات فعلی جهان ، به روز شوید.

انواع استراتژی های معاملاتی

اکنون که ما مفاهیم اساسی را ایجاد کرده ایم که می توانند تصمیمات شما را راهنمایی کنند ، اجازه دهید نمونه هایی از استراتژی های معاملاتی را که می توانید هنگام خرید و فروش فارکس ، کالاها ، سهام یا سایر ابزارهای مالی استفاده کنید ، بررسی کنیم.

تجارت روز

تجارت روزانه ، همانطور که از نام آن پیداست ، استراتژی است که در طول یک روز صورت می گیرد. این یک سبک تجاری فعال است که در آن هرگز یک شب را در یک شب نگه دارید. شما می توانید با برخی از کارگزاران ، اما بسته به ابزارهایی که تجارت می کنید ، می تواند یک حرکت خطرناک باشد. به عنوان مثال ، شکاف افتتاح در بازار سهام می تواند منجر به ضررهای جدی شود ، به ذکر هزینه هایی که کارگزار شما به شما شارژ می کند یا احتمال تماس حاشیه ای.

مانند همه استراتژی های معاملاتی فعال ، شما باید به طور مداوم بازارها را هنگام تجارت روزانه رصد کنید. این به معنای استفاده از شاخص های فنی و نمودارهای مربوط به سیستم عامل های معاملاتی مانند Metatrader است. بازرگانان روز همچنین یک لیست مراقبتی دارایی های مختلف را تحت یک ابزار خاص که دوست دارند تجارت کنند ، نگه می دارند. هرچه بیشتر با این دارایی ها آشنا می شوند ، پیش بینی ها و تجزیه و تحلیل آنها نیز تمایل به بهبود دارد.

معامله گران روز کمتر به استراتژی های تجارت خبری توجه نمی کنند و بیشتر در یافتن الگوهای کوتاه مدت مانند روندها یا دامنه ها متمرکز هستند که در طی آن تجارت می شود.

تجارت موقعیت

معاملات موقعیتی نشانه های خود را از روندها ، معکوس ها و شکستگی ها می گیرد. یک معامله گر نمودارهای قیمت را در مدت زمان طولانی ، به طور معمول روزانه ، هفتگی یا ماهانه نظارت می کند و به دنبال الگوهای مبتنی بر تجارت است. هنگامی که یک معامله گر موقعیتی را باز کرد ، آنها به طور معمول قبل از خروج آن را نگه می دارند.

به این ترتیب ، معامله گران موقعیت قصد دارند تا از صعودهای کوتاهتر یا پایین آمدن در بازار برای پرداخت هزینه طولانی تر سوار شوند. این نوع معاملات برعکس آنچه که معامله گران روز انجام می دهند - معامله گران موقعیت قصد دارند فقط تعداد معدودی از موقعیت ها را در یک سال نگه دارند. آنها همچنین نگران تغییرات کوتاه مدت در قیمت نیستند ، مگر اینکه معتقدند که یک رویداد خاص در بازار می تواند پیامدهای طولانی مدت در موقعیت آنها داشته باشد.

این نوع تجارت مناسب کسانی است که یا وقت ندارند ، یا نمی خواهند زمان زیادی را در میز کار خود صرف تجزیه و تحلیل بازارها کنند. هنگامی که یک استراتژی تجارت ایجاد شد ، آنها به آن می چسبند.

تجارت نوسان

استراتژی های معاملاتی نوسان معمولاً گزاره های کوتاه مدت تا میانی هستند. آنها بین معاملات روز و معاملات موقعیتی قرار می گیرند. بازرگانان نوسان معمولاً قصد دارند نوسانات مختلفی را در قیمت هایی که در طی یک دوره زمانی اتفاق می افتد ، ضبط کنند. این بدان معناست که بازرگانان نوسان بر خلاف معامله گران روز که چندین روز در طی یک روز تجارت می کنند ، چندین بار تجارت می کنند ، یا معامله گران موقعیتی که برای مدت طولانی موقعیت طولانی یا کوتاه دارند.

خلاصه

بدون استراتژی معاملاتی بازده سرمایه گذاری خود را تضمین می کند. تجارت می تواند بی ثبات باشد و می توانید ضرر و زیان وارد کنید. با این حال ، یک استراتژی تجارت به شما یک سیستم و ساختار می دهد تا به نوبه خود به شما در تصمیم گیری های بهتر کمک کند.

چگونه استراتژی معاملاتی مناسب را انتخاب کنیم؟

انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب به نحوه تجارت بازار بستگی دارد و چه شاخص ها و تجزیه و تحلیل می توانند ارزیابی شما از آن را برگردانند. تصمیم شما به مشخص کردن اینکه آیا قیمت ها روند ، تجارت در یک محدوده ، معکوس یا شکستن است ، بستگی دارد. هرچه بیشتر خود را با شاخص ها و تکنیک های تحلیلی آشنا کنید ، در شناسایی این الگوهای بهتر خواهید بود.

این ماده فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است و به عنوان مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری در مورد آن در نظر گرفته نشده است (و نباید در نظر گرفته شود). Infinox مجاز به ارائه مشاوره سرمایه گذاری نیست. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای از Infinox یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاصی مناسب است.