محافظت از استراتژی های معاملاتی با پشتی - اما با کدام ابزار؟

هرکسی که در سهام سرمایه گذاری کند باید استراتژی های خود را از قبل با پشتوانه بررسی کند تا خطرات را به حداقل برساند. کدام ابزارها در بازار و نحوه استفاده از آنها وجود دارد ، ما در این مقاله فاش می کنیم.

پشتی چیست؟

Backtesting توسط معامله گران به عنوان یکی از مهمترین روش ها برای آزمایش استراتژی های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. همانطور که از این نام پیداست ، از داده های تاریخی برای یافتن اینکه آیا یک استراتژی تجاری در دوره های گذشته سود یا ضرر کرده است ، در صورت سرمایه گذاری مبلغ مشخصی در تاریخ ورود انتخاب شده ، استفاده می شود. سرمایه گذاران اطمینان بیشتری دارند که در صورت مثبت بودن نتیجه آزمون ، استراتژی آزمایش شده می تواند در آینده سود کسب کند. از این نظر ، پشتوانه روشی برای به حداقل رساندن خطر سرمایه گذاری در بورس سهام است.

یک صفحه نرم افزار پشتی (در اینجا: Trendspider) برخلاف سایر استراتژی های گذشته نگر ، با این وجود ، پشتوانه کاملاً مستلزم آن است که داده های مالی شرکت های تحت بررسی از گذشته به صورت مناسب در دسترس باشد (1). این مهمتر از همه به ابزاری قدرتمند که با داده های همگن با کیفیت بالا و با کیفیت بالا تغذیه می شود ، نیاز دارد. چه برای تجزیه و تحلیل استراتژی های معاملاتی خود ، برای آزمایش در حساب های نمایشی یا حتی پیش بینی های آینده: ابزارهای پشتیبان گاهی اوقات یک سلاح مخفی واقعی در بین بازرگانان محسوب می شوند. مقاله ما 5 ابزار جالب پشتی را ارائه می دهد.

نکته مهم: نمای گذشته نگر از قیمت سهام ، داده های ترازنامه و عملکرد هیچ تضمینی برای موفقیت آینده سهام یا یک استراتژی معاملاتی نیست. با این حال ، پشتوانه به خوبی قبل از باز کردن موقعیت می تواند به ارزیابی بهتر ریسک سرمایه گذاری کمک کند (2). از این رو به خودی خود به وضوح بخشی از مدیریت ریسک فردی است و می تواند هنگام ایجاد و بررسی استراتژی تجارت شخصی خود کاملاً مفید باشد. از این نظر ، Backtesting مزایای زیر را ارائه می دهد (3):

• استراتژی های جدید معاملاتی را می توان بدون ریسک مالی آزمایش کرد.
• استراتژی های تجاری موجود می تواند به طور مداوم بهبود یافته و تصفیه شود.
• این امکان را برای ایجاد استراتژی های سرمایه گذاری فردی بر اساس ریسک و نیازهای بازگشت خود فراهم می کند.
• برخی از ابزارهای پشتی اجازه می دهند هزینه های لغزش و احتمالاً کمیسیون ها را در محاسبه بازده درج کنند.

توجه: سرمایه گذاران و معامله گران بورس باید همیشه در نظر داشته باشند که در معاملات واقعی هنوز هزینه ها و کارمزدهایی وجود دارد که اغلب در محاسبه بازده بک تست ها لحاظ نمی شود. چنین هزینه هایی همیشه بر سود یا زیان فردی در حساب زنده تأثیر می گذارد.

استراتژی هایی که در آزمون بک آزمایی خوب عمل کرده اند، قطعاً باید برای یک دوره زمانی مربوطه از طریق «تجارت کاغذ» در یک حساب آزمایشی برای عملکرد واقعی شان مشاهده شوند.

چگونه یک سرمایه گذار می تواند استراتژی های سرمایه گذاری را مورد آزمایش قرار دهد؟

آزمایش بک آزمایی را می توان هم به سختی با دست روی کاغذ یا در یک برنامه صفحه گسترده انجام داد. اما امروزه با ابزارهای نرم افزاری مناسب می توان این کار را راحت تر انجام داد. برای مورد دوم، نرم افزار بک تست ویژه ای وجود دارد که تا چند سال پیش فقط در اختیار معامله گران نهادی بود. در این بین، ارائه دهندگان متعددی وجود دارند که با نرم افزار بک تست خود به معامله گران خصوصی نیز می پردازند. اگرچه بسیاری از پورتال های مالی مانند Yahoo Finance داده های تاریخی را ارائه می دهند، اما این به تنهایی فایده ای ندارد. به عنوان یک سرمایه گذار، شما باید همزمان یک دانشمند داده نیز باشید تا بتوانید الگوریتم های مورد نیاز برای یک بک تست را خودتان تنظیم و اعمال کنید. یک ابزار بک تست اختصاصی نه تنها داده های مالی مورد نیاز، مانند

• قیمت های بازار سهام
• داده های اساسی مانند درآمد، سود، زیان، جریان نقدی، بدهی، دارایی ها و غیره.
• ارقام کلیدی مانند نسبت P/E، P& L، EV و غیره.
• شاخص های سهام مانند NASDAQ 100، S& P 500

بلکه توابع بک آزمايش رياضي مالي ضروري است. بنابراین یک نرم افزار بک تست یک پایگاه داده و ابزار ارزیابی در یک است.

به منظور ارزیابی عملکرد استراتژی های معاملاتی، ابزارهای مختلف بک تست در اختیار سرمایه گذاران خصوصی و نهادی قرار دارد. ما در اینجا شناخته شده ترین آنها را ارائه می دهیم:

1. TradingView

TradingView از سال 2011 وجود داشته است و یک پلت فرم معاملاتی مبتنی بر وب برای معاملات سهام، فارکس و ارز دیجیتال است (4). نمودارهای قیمت با داده های بلادرنگ افزوده به کاربران امکان می دهد قیمت ها را به صورت زنده در صرافی های بین المللی مختلف دنبال کنند. داده های اساسی برای 7 سال گذشته نیز می تواند در دسترسی رایگان نمایش داده شود. گفته می شود این پلتفرم مالی در حال حاضر میلیون ها کاربر دارد. ارائه دهنده TradingView در حال حاضر نرم افزار بک آزمایی برای سهام و ارزهای دیجیتال را در دسترسی اولیه رایگان قرار داده است. بر اساس ویرایشگر Pine Script، به کاربران استراتژی های بک تست از قبل اثبات شده ارائه می شود. علاوه بر این، TradingView یک جامعه فعال دارد که استراتژی ها را ارائه می دهد و نتایج آنها را مورد بحث قرار می دهد.

هنگامی که خود را با ویرایشگر Pine-Script آشنا شدید ، می توانید از ابزار Backtesting TradingView برای نمایش نتایج زیر به صورت گرافیکی به عنوان نمودار یا به شکل جدولی استفاده کنید ، به عنوان مثال (5):

• سیگنال برای Longs (خرید) و شورت (فروش)
• عملکرد نمونه کارها
• پیش بینی ها (مناطق از دست دادن)
• مقایسه و نگه داشتن مقایسه
• لیست معاملات فردی
• معیارها ، شاخص هایی مانند S& P500 ، NASDAQ100

TradingView Backtesting چگونه کار می کند؟

هر استراتژی پشتی می تواند در TradingView با ویرایشگر یکپارچه کاج اسکریپت ایجاد یا اصلاح شود. این به عنوان یک برگه در نیمه پایین پنجره نمودار قرار دارد. تصویر یک استراتژی متوسط در حال حرکت ساده 20/50 را نشان می دهد.

سیگنال های خرید (طولانی) و فروش (کوتاه) ناشی از کراس اوور میانگین محاسبه شده وارد نمودار سهام (در اینجا: تسلا) می شوند که کاربر "اضافه کردن به نمودار" را فشار می دهد.

همچنین امکان پخش مجدد قیمت های گذشته در حالت به اصطلاح "پخش مجدد" و تنظیم سفارشات خرید و فروش دستی به موازات پشتیبانی از یک استراتژی تعیین شده وجود دارد. به عنوان مثال ، این حالت مناسب است تا تصمیمات معاملات روز را بدون ریسک آموزش دهد (6).

در زیر برگه "تستر استراتژی" می توانید استراتژی های از پیش تعریف شده را انتخاب کرده و آنها را در پشتی خود امتحان کنید. همچنین استراتژی هایی برای انتخاب وجود دارد که توسط جامعه ارائه شده است.

TradingView چقدر مناسب برای پشتی است؟

TradingView با استفاده از نرم افزار رایگان پشتی خود امکان آزمایش سریع استراتژی ها را بر اساس نوسانات قیمت ارائه می دهد. همچنین می توان از انواع شاخص ها و ابزارهای نمودار فنی استفاده کرد. با این حال ، فقط نمادهای فردی قابل آزمایش هستند. بنابراین ، آزمایش یک استراتژی در سطح بازار امکان پذیر نیست که به عنوان مثال سهام خاصی از S& P500 یا NASDAQ را با توجه به معیارهای ثابت خریداری و بفروشد. همچنین هیچ هزینه معاملاتی قابل استفاده نیست. این بدان معناست که ضررهای ناشی از لغزش و هزینه کارگزار یا گسترش در محاسبه بازده گنجانده نشده است.

در نسخه رایگان TradingView ، داده های اساسی فقط برای 7 سال گذشته در دسترس است.

2. Trendspider

TrendSpider یک بستر معاملاتی با نرم افزار متصل به پشتی است. این راه حل از سال 2016 است و شامل بسیاری از ابزارهای تحلیل فنی در نسخه اصلی است. TrendSpider داده هایی را از 20 سال گذشته تقویم ارائه می دهد. با TrendSpider ، یک طراحی اثبات شده با ابزارهای نوآورانه مطابقت دارد. بسیاری از فرایندها به لطف موتورهای قابل تنظیم می توانند خودکار شوند (8). این امر باعث می شود TrendSpider به ویژه برای معامله گران روز که می خواهند با راه حل های اتوماسیون هوشمندانه وقت زیادی را صرفه جویی کنند ، مناسب باشد. در زمینه امکانات پشتی ، کاربران بالقوه TrendSpider می توانند در درجه اول به برنامه یکپارچه به نام "تست استراتژی" اعتماد کنند. این اجازه می دهد تا داده های تاریخی مانند جریان نقدی ، P& L ، سود سهام و سایر سیگنال های تجاری که در دوره مربوطه بوجود آمده اند ، گنجاندن داده شود. برای استفاده از فعالیتهای پشتی ، هیچ مهارت برنامه نویسی خاصی لازم نیست.

از کجا می توانم عملکردهای پشتی TrendSpider را پیدا کنم؟

عملکرد Backtest را می توان با مورد منو "تستر استراتژی" در قسمت بالای سمت راست صفحه باز کرد. پس از باز شدن ، معیارها و نسبت های مختلفی از این منو را می توان درج کرد یا موارد زیر قابل اجرا است (9)

• ایجاد یک استراتژی معاملاتی جدید (شامل داده ها از بازارهای گذشته).
• متغیرها و شرایط پیشرفته پشتی را درج کنید
• خواندن و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج (به عنوان مثال رفتار قیمت اکسپلورر ، نمودارهای عملکرد ، نمودارهای توزیع موقعیت)
• تجسم نتایج (با استفاده از انواع مختلف نمودار)
• بارگیری نتایج پشتیبان خود به عنوان پرونده CSV یا Excel
• تعیین هشدارها و هشدارهای خطر برای عملیات فعلی
• صرفه جویی در استراتژی های خود و کلونینگ استراتژی های بومی

چگونه تستر استراتژی TrendSpider را شروع کنیم؟

اول از همه ، کاربران بالقوه "تستر استراتژی" Trendspider باید در منوی بالا بر روی دکمه "تستر استراتژی" کلیک کنند. پس از آن ، صفحه دیگری در زیر نمودار باز باز خواهد شد. از آنجا مراحل زیر لازم است (10).

1. مشخص کردن نوع تست استراتژی
2. فاصله زمانی (دقیقه ، ساعت ، روز به ماه)
3. دوره آزمون را به گذشته تعریف کنید
4. قیمت معاملات را انتخاب کنید (بسته ، باز ، بالا ، پایین و غیره)
5. شاخص ها یا قوانین استراتژی را تعریف کنید (به عنوان مثال Cross EMA20/105)
6. روی دکمه تست کلیک کنید
7. داده های عملکرد آزمون نمایش داده می شود (به عنوان مثال در مقابل خرید و نگه داشتن)

تمام نتایج پشتی و تاریخچه عملکرد نشان داده شده را می توان در تجزیه و تحلیل نمودار خود (از نمودار از قبل افتتاح شده) گنجانده کرد. در عین حال ، از برنامه نیز می توان برای تشخیص سیگنال ها در نمودار باز استفاده کرد. در عین حال ، این نرم افزار همچنین امکان استفاده از داده ها را برای پشتوانه استراتژی های مختلف مانند خرید و نگهدارنده ، مقیاس گذاری یا معاملات بلند مدت امکان پذیر می کند. از این رو سودآوری استراتژی (های) خود شخص می تواند نسبتاً سریع و به راحتی تعیین شود.

TrendSpider چقدر مناسب برای سناریوهای پشتی مناسب است؟

TrendSpider یک رابط کاربری کاربر دوستانه ارائه می دهد که امکان تدوین سریع و جامع از آزمونهای مختلف را فراهم می کند. مزیت این امر این است که این ابزار می تواند به طور مستقیم در تجارت استفاده شود و امکان خرید سیگنال ها را برای خرید یا فروش موقعیت های باز فراهم می کند و می تواند برای هر هدف سرمایه گذاری فردی استفاده شود. این می تواند با درج معیارهای خود تحقق یابد. پیشنهاد نمودارهای عملکرد روشن و همچنین ایجاد گزارش های آموزنده آنلاین ، خدمات پشتی TrendSpider را به خوبی دور می کند. گفته می شود که هنوز از ویژگی های عمیق تر مانند انتخاب با محل تجارت یا شاخص هایی مانند S& P 500 برخوردار نیست.

قابل مقایسه با TradingView ، فقط نمادهای جداگانه قابل آزمایش هستند. بنابراین ، آزمایش یک استراتژی در سطح بازار امکان پذیر نیست که به عنوان مثال سهام خاصی از S& P 500 یا NASDAQ 100 را مطابق با شاخص های مشخص خریداری و بفروشد.

TrendSpider در همه نسخه ها قابل شارژ است. با این حال ، یک کاربر جدید می تواند یک بار به مدت 7 روز قبل از شارژ کارت اعتباری واریز شده خود ، یک بار آزمایش کند.

3. متاستاک

متاستوک چیست؟

از طرف دیگر ، متاستاک برنامه ای است که در سال 1985 ساخته شده است و همیشه برای ایجاد نمودار و همچنین تجزیه و تحلیل نمودار فنی مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که این یک برنامه ابری نیست ، کاربر مجبور است نرم افزار را در رایانه ویندوز خود بارگیری و نصب کند. این تجزیه و تحلیل در زمان واقعی و پایان روز را ارائه می دهد ، و آن را به محصولی برای سهام جامع و تجزیه و تحلیل بازار فارکس تبدیل می کند (11). چه برای اسکالپرها ، چه برای معامله گران موقعیت و چه برای سرمایه گذاران ، Metastock عملکردهای مختلفی را ارائه می دهد ، از جمله گزینه پشتی. گفته می شود نرم افزار بازار سهام در پشت متاستوک توسط بیش از 150،000 مشتری در 97 کشور جهان (12) گسترش یافته است. علاوه بر عملکردهای خالص پشتی ، Metastock همچنین بسیاری از ابزارهای دیگر را در نسخه اصلی خود ارائه می دهد (13):

• اسکنر
• تجزیه و تحلیل داده های اساسی
• بهينه سازي
• گنجاندن شاخص های مختلف

عملکردهای پشتی در متاستوک کجا پنهان شده است؟

به ویژگی های جامع پشتی Metastock می توان در زیر "تست سیستم" دسترسی پیدا کرد. این دکمه همچنین به شما امکان دسترسی به سیستم های یکپارچه را می دهد که به شما امکان می دهد الگوهای تحلیل فنی را بررسی کنید. سیستم های تحقیق ، آزمایش آنها و قرار دادن آنها به عنوان الگویی از روند قیمت قدیمی و در نتیجه پیش بینی تأثیر در بازار فعلی - این همیشه مشکلی برای متاستوک نبوده است (14). از طریق کنسول قدرت کاملاً پیچیده ، Backtester به کل 58 سیستم مختلف پشتی دسترسی پیدا می کند. تمام شاخص های شناخته شده ، مانند S& P 500 یا NASDAQ 100 می توانند برای این منظور انتخاب شوند. با برخی از دانش برنامه نویسی ، فرضیه ای در مورد نمونه کارها شخصی خود نیز می تواند با ابزار پشتی ایجاد شود. از قبل می توان در نسخه اصلی Metastock استفاده کرد.

"تست سیستم" Metastock دقیقاً چگونه کار می کند؟

دسترسی به ابزار پشتی Metastock به شرح زیر است:

1. ابتدا روی دکمه "تست سیستم" کلیک کنید
2. بازارها ، شاخص ها یا نماد را انتخاب کنید
3. سپس معیارها را در کنسول برق تنظیم کنید یا استراتژی های آماده را انتخاب کنید
4. روی "تست سیستم شروع
5. نمادهای آزمایش شده با توجه به بهترین عملکرد ذکر شده اند
6. جزئیات معاملات را می توان در زبانه ها مشاهده کرد

کسانی که مهارت برنامه نویسی و برنامه نویسی دارند می توانند از Metastock برای انجام ارزیابی های جامع تر استفاده کنند.

ابزار پشتی متاستوک چقدر عملی است؟

"تست سیستم" متاستوک بسیار جامع است و می تواند سفارشی شود ، اما به گفته سازنده ، سرمایه گذاران خصوصی نیز باید بتوانند از این ابزار استفاده کنند. امکان استفاده از شرکای Metastock وجود دارد ، که می توانند فیلترهای فردی یا سیستم های پشتی را برای مشتریان تنظیم یا گسترش دهند (15).

4- روور سهام

سهام روور چیست؟

سهام Rover یک برنامه وب است که در سال 2008 ساخته شده است و از آن زمان تاکنون به طور مداوم توسعه یافته است. سهام Rover خود مغز متفکر دو مهندس نرم افزار است و هنوز هم در Braintree ، ماساچوست مستقر است (16). در نمونه کارها خدمات خود ، سهام روور همواره امکانات جامع برای تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی و تحقیقات مالی خود ، بلکه عملکردهای بی شماری از پشت را ارائه داده است.

به خصوص برای رشد و همچنین سرمایه گذاران سود سهام ، سهام Rover یک بانک اطلاعاتی مالی با 10 سال سابقه از نظر عملکردهای پشتی ارائه می دهد. با این حال ، سهام Rover فقط برای سرمایه گذاران با تمرکز بر آمریکای شمالی جالب است ، زیرا فقط داده های مالی را در بازار ایالات متحده و کانادا ارائه می دهد.

چگونه می توان به ابزار Backtesting در Stock Rover دسترسی پیدا کرد؟

با وجود بانک اطلاعاتی متصل ، عملکردهای پشتی در بورس سهام هنوز کاملاً توسعه نیافته است. وب سایت فروشنده همچنین اظهار داشت که احتمالاً عملکردهای اختصاصی پشتی در نظر گرفته نمی شود تا نسخه های آینده سهام Rover (17). با این حال ، تا آن زمان ، مشترکان "Premium Plus" به طور خاص می توانند از صفحه نمایش در حال حاضر موجود استفاده کنند ، که می تواند شامل داده های تاریخی نیز باشد - پایگاه داده Rover Stock در طی 10 سال گذشته به بازار سهام نگاه می کند. به این ترتیب ، کاربران بالقوه می توانند بررسی کنند که اگر در یک نقطه قبلی از زمان خریداری شده بودند ، چگونه سهام را انجام می دادند (18).

چگونه می توان از عملکرد پشتی در Rover Stock استفاده کرد؟

همانطور که در بالا ذکر شد ، سهام Rover هنوز عملکرد گسترده ای از پشتی ندارد ، اما نتایج غربالگری برای گذشته را می توان آزمایش کرد (19):

1. استراتژی تجارت یا سرمایه گذاری خود ابتدا باید با صفحه نمایش ایجاد شود.
2. از طریق "مقایسه با" نمودار خود را می توان با داده های تاریخی مقایسه کرد.
3. در خط زیر نمودار ، اکنون می توان هر دوره (حداکثر 10 سال گذشته) را تنظیم کرد.
4. Rover Stock سپس به طور خودکار عملکرد استراتژی آزمایش شده را در نمودار موجود محاسبه می کند.

سهام Rover برای نیازهای پشتی برای پشتوانه چقدر عملی است؟

گزینه های غربالگری بی شماری از سهام Rover اجازه می دهد تا سهام امیدوارکننده را انتخاب کنید ، اما پیشنهاد همه کاره پس زمینه های دیگر سیستم عامل ها و نرم افزارها را تا کنون پوشش ندهید. پس زمینه نیز هزینه های معاملاتی مانند گسترش یا لغزش را در نظر نمی گیرد. نقطه ضعف دیگر این است که "صفحه نمایشگر پشتی مانند" فقط در نسخه اشتراک نسبتاً گران قیمت "Premium Plus" موجود است. بنابراین ، Rover سهام احتمالاً (هنوز) اولین انتخاب در مورد استراتژی های سرمایه گذاری در زمینه سرمایه گذاری نیست.

5. تجزیه و تحلیل سیمفین

این شرکت Simfin ، که قبلاً فقط به دلیل داده های اصلی داده های اصلی خود برای داده های اساسی شناخته شده بود ، در فوریه 2023 پلت فرم تحلیلی خود را راه اندازی کرد.

ابزارهای تحلیلی شامل یک صفحه نمایش سهام و همچنین یک پشتی بسیار آسان برای استفاده است که می تواند در نسخه رایگان برای 4000+ سهام ایالات متحده به صورت رایگان استفاده شود. براساس نقشه راه سیمفین ، داده های شرکت های اروپایی نیز باید تا پایان سال 2023 در دسترس باشد. مشترکین "بسته اصلی" یا "بسته حرفه ای" می توانند در طی 23 سال گذشته دارای پشتی باشند. کاربران نسخه پرداخت شده هنوز به لطف اتصال قدرتمند پایگاه داده می توانند از عملکرد برتر ابزارهای تجزیه و تحلیل و نمودار لذت ببرند. بنابراین ، بخش هایی با هزاران نماد و استراتژی های سرمایه گذاری پیچیده می توانند در چند ثانیه ، حتی برای فواصل زمانی تعادل روزانه آزمایش شوند. علاوه بر تاریخ طولانی داده ها ، یک گزاره فروش منحصر به فرد با Simfin وجود دارد: اصول شرکت را می توان با کلیک ماوس به گزارش سالانه شرکت اصلی ردیابی کرد. این باید مورد توجه ویژه سرمایه گذاران حرفه ای باشد که سطح بالایی از شفافیت و کیفیت داده ها را طلب می کنند.

6. Portfolio123

Portfolio123 چیست؟

یک راه حل آزمایش شده در بین ابزارهای پشتی ، Provider Portfolio123 است. شرکت مستقر در شیکاگو در سال 2004 تأسیس شد و در نرم افزار تجزیه و تحلیل سهام تخصص دارد. Portfolio123 بسیاری از گزینه های تحقیقاتی و مدیریت نمونه کارها را برای سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی ارائه می دهد. ویژگی های همه کاره اجازه می دهد تا سرمایه گذاری های فردی مورد هدف قرار بگیرند و مدیریت شوند. انتخاب داده ها به سهام فردی ، ETF ها و همچنین اوراق بهادار درآمد ثابت (20) از مبادلات سهام آمریکای شمالی اشاره دارد. علاوه بر این ، Portfolio123 امکان ایجاد استراتژی های معاملاتی خودکار در زمان واقعی را فراهم می کند. نرم افزار پشتی برای کاربران زیر مناسب است:

• روز معامله گر
• معامله گر
• سرمایه گذاران رشد
• سرمایه گذاران ارزش
• سرمایه گذاران سود سهام

بیش از 470 شاخص مختلف ، داده های تاریخی ، یک صفحه نمایش و همچنین الگوریتم های پشتی (از برنامه Pro) Portfolio123 را به طور کلی متمایز می کنند (21).

چه کسی می تواند از ابزار پشتی Portfolio123 استفاده کند؟

موتور پشتی Portfolio123 متأسفانه هنوز در نسخه اصلی موجود نیست. هم مبتدیان و هم متخصصان با این تنظیمات قابل تنظیم و پشتوانه همه کاره شروع می کنند. علاوه بر شرایط مختلفی مانند تعریف قوانین ورود ، لغزش و همچنین وزن و بازه زمانی تعریف شده توسط کاربر ، همچنین امکان تنظیم فرضیه های مختلف و همچنین انجام پشتی نورد وجود دارد. تحلیلگرانی که مهارت های اسکریپت لازم را دارند نیز می توانند آزادانه استراتژی های پشتی خود را طراحی و پیاده سازی کنند.

"صفحه نمایش" از Portfolio123 چگونه کار می کند؟

اگر می خواهید نتیجه استراتژی سرمایه گذاری خود را از طریق Portfolio123 بررسی کنید ، باید به بخش "صفحه نمایش" بروید. هنگامی که در آنجا ، مراحل بعدی به شرح زیر است (22):

1. از طریق برگه "Backtests" ، کاربر می تواند به گزینه های تحلیل همه کاره دسترسی پیدا کند
2. تعریف شرایط فردی ، سال مالی ، استراتژی ها و همچنین منابع
3. از طریق "Run Screen" Backtest به طور کامل اجرا می شود

ابزار پشتی Portfolio123 ، که تقریباً علمی و بسیار تحلیلی به نظر می رسد ، همچنین امکان بررسی نمونه کارها شخصی خود را از طریق "صفحه نمایش" امکان پذیر می کند. بنابراین ، استراتژی سرمایه گذاری خود را می توان بر اساس داده های گذشته برای خطرات قبلاً ناشناخته بررسی کرد.

ابزار Portfolio123 در تعادل چقدر خوب است؟

Portfolio123 یک ویژگی پیچیده پشتی را ارائه می دهد که به معامله گران زرنگ و باتجربه اجازه می دهد تا استراتژی های خود را بررسی کنند و بنابراین فرصت ها و همچنین خطرات را شناسایی کنند. با این حال ، سرمایه گذاران خصوصی ممکن است با مجموعه پیچیده پشتی ، غرق شوند. برای کاربرانی که می توانند با 5 سال سابقه داده برای پس زمینه استفاده کنند ، نسخه "Screener" کافی است. برای اینکه بتوانید در طی یک دوره 20 ساله از آن استفاده کنید ، کاربر به اشتراک "Pro-Plans" نیاز دارد.

نتیجه

بسیاری از ابزارهای پشت پرده در بازار وجود دارد که بیشتر آنها برنامه های مبتنی بر ابر هستند. برای سرمایه گذارانی که به بسیاری از بازارهای بین المللی علاقه مند هستند ، TradingView به ویژه توصیه می شود ، اما تاکنون هیچ هزینه معاملاتی نمی تواند برای پس آزمون اعمال شود. برای کسانی که تمرکز سرمایه گذاری خود را در شرکت های آمریکای شمالی دارند ، Trendspider ، Metastock و Portfolio123 دارای ویژگی های پیشرفته پشتی هستند که کاربران می توانند با حرفه ای کار کنند. سهام Rover دارای یک نمایشگر عالی است اما پشتی هنوز به اندازه ابزار رقبای ذکر شده در بالا عملکردهای زیادی ندارد. راه حل پشتی Simfin به راحتی به صفحه نمایش سهام خود متصل است و آن را به عنوان انتخابی برتر برای کسانی که تازه با سرمایه گذاری شروع می کنند ، تبدیل می کند. این یک روش عالی برای به دست آوردن نتایج سریع بدون درک کامل از بازارهای مالی است.

منابع

. -We-Fuehr-Man-A-Bakery Test-220602 (از 08. 12. 2022 ، 06:59 AM) (3) همانجا.(4) https://atozmarkets. com/guides/how-backtest-on-tradingview/ (از 08. 12. 2022 ، 05:07 PM) (5) https://www. lebreatedstocktrader. com/beste- Stock- Backesting-Software Strategies#TradingView (از 08. 12. 2022 ، 05:02 PM) (6) https://atozmarkets. com/guides/how-backtest-on-tradingview/ (از 08. 12. 2022 ، 05:11 PM ) (7) همانجا.. /KB/تستر استراتژی (از 09. 12. 2022 ، 10:49 AM) (10) https://trendspider. com/product/backesting/ (از 09. 12. 2022 ، 11:06 am) (11) https:/ /en. wikipedia. org/wiki/metasstock (از 09. 12. 2022 ، 03:31 PM) (12) https://www. kagels-trading. de/metastock/ (از 09. 12. 2022 ، 03: 34 PM ) (13) همانجا.(14) https://www. liberatedstocktrader. com/metastock-review/ (از 09. 12. 2022 ، 03:41 PM) (15) همانجا.(16) https://successfultradings. com/de/blog/stock-rover-screener/ (از 10. 12. 2022 ، 08:49 AM) (17) https://www. stockrover. com/support-database/ تست Can-i-us-Screens برای پخت/ (از 10. 12. 2022 ، 09:01 AM) (18) همانجا.(19) https://www. liberatedstocktrader. com/best-stock-backesting-software#Stockrover (از 10. 12. 2022 ، 09:10 AM) (20) https://www. lebledstocktrader. com/portfolio123- بررسی/ (از 10. 12. 2022 ، 10:55 صبح) (21) همانجا.(22) https://daytradingz. com/portfolio123-review/ (از 10. 12. 2022 ، 11:46 AM)

نکته مهم: اطلاعات ارائه شده در این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تفسیر شود. نویسنده یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده نیست و مشاوره مالی یا سرمایه گذاری شخصی را ارائه نمی دهد. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک هستند و عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده ندارد. توصیه می شود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، با یک مشاور مالی حرفه ای مشورت کنید. نویسنده و ناشر نباید به دلیل ضرر و زیان ناشی از استفاده از اطلاعات ارائه شده در این وبلاگ ، به دلیل ضرر و زیان متحمل شوند.