تجزیه و تحلیل فنی: نحوه استفاده از "فنجان و رسیدگی" برای خرید بودجه

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه نمودارهای قیمت مورد استفاده سرمایه گذاران برای تعیین زمان خرید و فروش سرمایه گذاری است.

تجزیه و تحلیل فنی سابقه طولانی در کاربرد سهام در شرکت ها دارد.

اما ، همانطور که استفان ساترلند ، بنیانگذار ISACO ، مشاور سرمایه گذاری در منچستر ، در این مصاحبه ویدیویی توضیح می دهد ، تجزیه و تحلیل فنی نیز می تواند برای بودجه اعمال شود.

در اینجا او الگوی "جام را با دسته" معرفی می کند و نشان می دهد که چگونه در ارجاع به سه صندوق خاص کار می کند: CAP MID MID MUTUAL UK ، فرصت های نپتون ایالات متحده و شرکت های کوچکتر جهانی Invesco Perpeutal.

وقت تماشا ندارید؟متن را بخوانید

گاوین: سلام ، در CityWire ما زمان زیادی را صرف جستجوی بهترین وجوهی که توسط بهترین مدیران صندوق اداره می شود ، صرف می کنیم اما همیشه به این نگاه نمی کنیم که چه موقع بخریم و چه موقع صندوق بفروشیم.

امروز با من استفان ساترلند ، بنیانگذار مشاور سرمایه گذاری در منچستر به نام ایزاکو است و او همچنین نویسنده کتاب جدیدی به نام "چگونه می توان در ISAS و SIPPS" کسب کرد.

استفان ، بسیار متشکرم که به ما پیوستید. من واقعاً از این کتاب لذت بردم ، به ویژه فصل های نحوه استفاده از نمودارها و تجزیه و تحلیل فنی در مورد خرید و فروش بودجه. اکنون من در زمان خود به تجزیه و تحلیل فنی کمی رسیده ام اما همیشه به سهام مراجعه کرده است. من واقعاً علاقه مند بودم ببینم که در بودجه اعمال می شود.

اکنون می خواهید در مورد یک سیگنال خاص ، الگوی نمودار ، که می توانید ببینید و چگونه می توانید برای برخی از بودجه ها استفاده کنید ، به ما بگویید. آن را دور کنید.

استفان: یکی از مواردی که امروز می خواستم به شما نشان دهم یک الگوی صعودی خاص بود که اغلب قبل از اینکه یک صندوق در حال انجام است ، اتفاق بیفتد.

گاوین: که زمان خوبی برای خرید بدیهی است.

گاوین: من فکر می کنم ما یک نمودار برای این کار داریم. چه چیزی نامیده می شود؟

استفان: آن را "جام با دسته" می نامند و یکی از ساده ترین الگوهای برای مشخص کردن است. در یک نمودار شبیه به یک فنجان چای است که از نمای جانبی دیده می شود. و مهمترین نکته این است که قیمت صندوق از الگویی که به نظر ما بهترین زمان برای خرید است ، نگاه کنیم.

گاوین: من می بینم ، بنابراین در سمت چپ پیچیده شده است ، سپس کمی به پهلو می چرخد - این فنجان است - و قبل از آن ، یک پایه ایجاد نمی کند؟اما قبل از اینکه دوباره بلند شود ، کمی اصلاح ، کمی از بین رفته است ، و این همان غرق شدن برای خرید شما است؟

استفان: بله این است. ما منتظریم که از پایگاه بیرون بیاید و به قیمت جدیدی برسد. بنابراین ما می توانیم به سه مثال نگاه کنیم؟

گاوین: بگذارید این کار را انجام دهیم. اولین صندوق ما یک صندوق مشهور است ، درپوش میانه قدیمی UK که توسط ریچارد واتس اداره می شود ، که در واقع دارای یک رتبه بندی Triple در Citywire Triple A است ، بنابراین ما این صندوق را به خوبی می شناسیم. این نمودار چیست؟

استفان: این اول از همه صعود شدید را نشان می دهد که از اواخر سال 2008 تا اواسط سال 2011 آغاز شد ، این جایی است که صعود به پایان رسید. سپس می بینیم که جام با الگوی دسته و نقطه خرید بهینه برای این صندوق در سه ماهه سوم سال 2012 رخ داده است.

بنابراین اکنون می توانیم ، اگر دوست دارید ، به مورد دوم نگاه کنیم: فرصت های نپتون ایالات متحده.

گاوین: همچنین یک صندوق مشهور. پس اینجا چه اتفاقی افتاد؟

استفان: برای سه ماه اول سال 2013 به دنبال صعود قوی باشید.

گاوین: این نیمه اول نمودار است.

استفان: بله ، پس از آن الگوی فنجان-با دست و نقطه خرید که در اوایل ماه مه 2013 رخ می دهد.

گاوین: اکنون جام برای دیدن آنجا کمی آشکار است ، بنابراین بدیهی است که باید کمی تفسیر انجام دهید.

استفان: بله ، یکی از کارهایی که می توانید انجام دهید ، بسیاری از کتاب های خوب در مورد تحلیل فنی وجود دارد اما یک کتاب که من توصیه می کنم مردم به آن نگاهی بیندازند ، "چگونه می توان در سهام خود را درآمد کسب کرد" توسط ویلیام اونیل. این نمونه های زیادی از این الگوی فنجان با دست است.

گاوین: درست ، نکته خوب ، از این بابت متشکرم. و آخرین مثال ما: شرکت های کوچکتر جهانی Invesco.

استفان: بله دوباره شما صعود شدید را می بینید. این الگوی همیشه با یک صعود قوی شروع می شود و سپس ادغام را دریافت می کنید که ...

گاوین: خوب بود که در آن صعود سرمایه گذاری شده باشید ، این بیت آغاز نمی شود؟

استفان: اگر می خواهید در آنجا باشید ، آن زمان بود که ما می توانستیم صندوق را انتخاب کنیم تا اول از همه آن را در رادار انتخاب کنیم.

گاوین: می بینم. شما در حال شناسایی وجوهی هستید که دوست دارید و پس از آن منتظر شرایط مناسب هستید ، الگوی مناسب برای ظهور؟

استفان: دقیقاً ، بنابراین این الگوهای فنجان با دست ، شکل فنجان واقعی معمولاً وقتی بازار در حال تصحیح است ، شکل می گیرد. و ما آن را با دقت تماشا می کنیم ، منتظریم تا ببینیم که آیا می تواند با ساختن سمت راست پایه آن ، خود را اثبات کند.

گاوین: خوب که شما را وارد صندوق می کند. ما وقت نداریم که در مورد چه سیگنال هایی به دنبال چه زمانی بفروشیم ، اما این همه در کتاب شما است ، بنابراین من به افرادی توصیه می کنم که به آن نگاه کنند. در ضمن استفان بسیار سپاسگزارم که ما را از طریق فنجان با دسته گرفتید.

استفان: شما بسیار خوش آمدید ، متشکرم.