تمرکز بخش: سرمایه گذاری مختلط 40-85 ٪ سهام

این 12 ماه برای سرمایه گذاری مخلوط 40-85 ٪ سهام بسیار فوق العاده قوی بوده است. این شرکت برای سال گذشته به طور متوسط فروش خالص خرده فروشی 286 میلیون پوند در ماه و پرفروش ترین بخش در اوت سال جاری و همچنین سپتامبر ، نوامبر و دسامبر سال 2018 بوده است.

براساس جدیدترین آمار انجمن سرمایه گذاری ، بخش سهام 40-85 ٪ سرمایه گذاری مختلط دومین محبوب ترین از نظر فروش است که 346. 5 میلیون پوند خرده فروشی خالص خرده فروشی در ماه سپتامبر تنها است. این پرفروش ترین از نظر فروش ISA بود ، با دیدن 31. 3 میلیون پوند در ماه سپتامبر در پنج سیستم عامل مورد استفاده برای داده های IA (Aegon ، Fidelity ، Hargreaves Lansdown ، ثروت متقابل قدیمی و معامله).

اکنون از نظر بودجه تحت مدیریت ، هشتمین بخش بزرگ (از 36) است و دارایی های کل 57. 1 میلیارد پوند است.

این بخش طی چند سال گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده است زیرا متنوع سازی برای بسیاری از سرمایه گذاران اولویت داشته است ، با توجه به اینکه چند دارایی طی یک دهه گذشته رو به افزایش است. با ادامه عدم اطمینان در هر دو فضای سیاسی و اقتصادی ، پس اندازان به دنبال مدیریت ریسک خود با انواع کلاس های دارایی هستند.

IA تصویب وجوه در این بخش باید دارای طیف وسیعی از سرمایه گذاری های مختلف باشد و بین 40 تا 85 درصد سرمایه گذاری در سهام داشته باشد. حداقل نیاز به نگه داشتن یک عنصر با درآمد ثابت یا نقدی صندوق وجود ندارد ، اما حداقل 50 درصد سرمایه گذاری باید در ارزهای بازار مستقر (دلار آمریکا ، استرلینگ و یورو) باشد که 25 درصد از آنها باید استریل باشدبشردر هر زمان معین ، تخصیص دارایی یک صندوق ممکن است به معنای آن باشد که نیازهای بیش از یک بخش را برآورده می کند ، اما صندوق در بخش منتخب خود باقی می ماند.

وجوه چند دارایی می تواند در برابر همسالان دشوار باشد ، زیرا تخصیص می تواند در انواع مختلفی از بازارهای مختلف متفاوت باشد. آنها همچنین می توانند در مقایسه با صندوق های تک استراتژی کمی بیشتر از طرف گران باشند ، اگرچه این امر به وضوح سرمایه گذاران را مانع نکرده است. با این حال ، آنها ارزان تر از نمونه کارها وجوهی هستند که همین کار را انجام می دهند. همچنین بسیاری از صندوق های چند دارایی صندوق های صندوق نیز وجود دارد که مستقیماً در دارایی ها سرمایه گذاری نمی کنند و می توانند بسیار ارزان تر از خرید همان مجموعه وجوه به صورت جداگانه کار کنند.

طی یک ، سه و پنج سال گذشته ، صندوق اعتماد جهانی پایدار رویال لندن در صدر جدول های عملکردی برای این بخش قرار گرفته است. با مدیریت مایک فاکس ، این دو کلمه کلیدی مهم دهه را ترکیب می کند: سرمایه گذاری اخلاقی و چند دارایی.

در 26 نوامبر ، طبق گفته FE ، میانگین عملکرد این بخش در سه سال 20. 1 درصد است ، به دور از 50. 24 درصد رویال لندن.

بیش از یک ، سه و پنج سال ، تمام وجوه به سرمایه گذاری اولیه خود بازگشتند ، به این معنی که هیچ صندوق پول از دست نداد.

بودجه در تمرکز: مقایسه پنج نفر برتر

نه تنها سرمایه گذاری مخلوط 40-85 ٪ بخش سهام در بین سرمایه گذاران محبوب است ، بلکه در طی چند سال گذشته بازده شدیدی را نشان داده است. در اینجا نگاهی دقیق تر به پنج بودجه برتر در طی پنج سال و نحوه تفاوت آنها وجود دارد.

اعتماد جهانی پایدار رویال لندن

عملکرد بیش از پنج سال: 83. 2 درصد

اندازه صندوق: 905. 27 میلیون پوند

مدیر: مایک فاکس

راه اندازی شده: سپتامبر 2009

درباره: صندوق برتر بیش از یک ، سه و پنج سال ، این صندوق به نظر می رسد که سرمایه گذاران را از طریق سرمایه گذاری های جهانی در بسیاری از کلاس های دارایی ، در حالی که به سیاست سرمایه گذاری اخلاقی مدیر پایبند است ، رشد سرمایه میان مدت تا بلند مدت را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. در رده های برتر کمک هزینه بخش ، با نزدیک به 85 درصد از سهام ، بین سهام آمریکای شمالی ، اروپایی و انگلیس تقسیم می شود که 14. 9 درصد در درآمد ثابت انگلیس و پول نقد 0. 9 درصد از نمونه کارها را نشان می دهد. این گروه می گوید این صندوق با مشخصات ریسک متوسط تا زیاد به سرمایه گذاران متناسب است.

Liontrust آینده پایدار مدیریت شده است

عملکرد بیش از پنج سال: 66. 4 درصد

اندازه صندوق: 1. 2 میلیارد پوند

مدیران: پیتر مایکلیس و سیمون کلمنتس

راه اندازی شده: فوریه 2001

درباره: این صندوق از Liontrust یکی دیگر از ساختارهای اخلاقی و پایدار است. این هدف برای رشد بلند مدت به منظور تولید درآمد و انتخاب طیف وسیعی از سرمایه گذاری ها بر اساس دیدگاه مدیران در مورد چشم انداز بازگشت بلند مدت یک شرکت است. این شرکت فقط در شرکت هایی که قوانین تیم را برای مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی رعایت می کنند ، سرمایه گذاری می کند. تیم پایدار 45 سال تجربه ترکیبی دارد و مسئولیت انتقال Liontrust از Alliance Trust Investments را در آوریل 2017 و همچنین قبلاً اجرای محدوده صندوق پایدار آینده در Aviva Investors انجام داده است.

بیلی گیفورد مدیریت کرد

عملکرد بیش از پنج سال: 64. 5 درصد

اندازه صندوق: 4. 2 میلیارد پوند

مدیران: آین مک کمبی و استیون هی

راه اندازی شده: آوریل 1987

درباره: یکی از طولانی ترین بودجه در این بخش ، این هدف با استفاده از یک رویکرد انباشت طولانی مدت ، بازده "برتر" را تولید می کند. با داشتن یک نمونه کارها جهانی ، در سهام و همچنین فرصت های اوراق قرضه شرکت های درجه یک سرمایه گذاری و با بازده بالا سرمایه گذاری می کند. مدیران دارای موقعیت تخصیص دارایی فعال هستند که بر اساس در دسترس بودن سرمایه گذاری های بلند مدت جذاب در هر منطقه ، از دیدگاه خود هدایت می شود.

MFM Hathaway

عملکرد بیش از پنج سال: 60. 32 درصد

اندازه صندوق: 17. 9 میلیون پوند

مدیران: گراهام انگلفیلد و گراهام شاو

راه اندازی شده: نوامبر 2002

درباره: این صندوق به نظر می رسد سرمایه بلند مدت و رشد درآمد را فراهم می کند. با استفاده از یک استراتژی مبتنی بر ارزش ، صندوق اثبات این است که شما برای موفقیت در پشت خود نیازی به یک گروه مدیریت بزرگ صندوق ندارید. گروه کوچکی که فقط از یک صندوق تشکیل شده است ، هاتاوی در بیرمنگام مستقر است. مدیران می گویند که آنها شرایط اقتصادی و بازار را در نظر می گیرند ، اما تمرکز آن بر روی تجزیه و تحلیل شرکت های فردی است نه یک رویکرد از بالا به پایین. این صندوق همچنین نسبت به بنگاه هایی که انتظار می رود سود سهام پایدار بپردازند ، تعصب دارد.

Sarasin IE Globalsar - پویا

عملکرد بیش از پنج سال: 59. 39 درصد

اندازه صندوق: 419. 7 میلیون پوند

مدیر: دیوید پالمر

راه اندازی شده: اکتبر 2012

درباره: این صندوق فقط 60 درصد در سهام سرمایه گذاری می کند ، در حالی که درآمد ثابت ، دارایی های نقدی و دارایی های جایگزین بقیه را تشکیل می دهد. این صندوق به دنبال رشد سرمایه و درآمد در دراز مدت است ، اما معتقد است که از طریق سرمایه گذاری خود در طیف وسیعی از کلاس های دارایی جهانی ، مشخصات ریسک کمتری نسبت به گزینه های بازار سهام دارد. این شرکت تخصیص زیادی به آمریکای شمالی دارد که در مجموع 43. 1 درصد از این صندوق است.