تفاوت بین تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی روش هایی نیستند که محدود به سرمایه گذاری در سهام مورد استفاده بسیاری از انواع مختلف معامله گران و همچنین مانند معامله گران ارز ، معامله گران اوراق بهادار ، معامله گران ارز ، معامله گران کالا هستند که همه آنها از تجزیه و تحلیل اساسی یا تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند یا شایدترکیبی از این دو به روش های مختلف اما در درجه اول معامله گران سهام عدالت از این تجزیه و تحلیل ها هنگام سرمایه گذاری یا در معاملات داخل کشور استفاده می کنند.

این تحلیل ها به سرمایه گذاران کمک می کند تا نوسانات ابزار مالی خاص را بدانند. همانطور که در بالا ذکر کردیم این تجزیه و تحلیل ها در انواع سرمایه گذاری های مربوط به ریسک استفاده می شود. مانند کالاها ، ارزها ، اوراق قرضه ، صندوق های متقابل ، سهام. بسیاری از مدیران نمونه کارها ، تحلیلگران ، دلالان ، آژانس های اعتباری ، بانک ها و بسیاری از سرمایه گذاران دیگر به تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی تکیه می کنند.

جدول محتویات

• 1. معرفی
• 2 تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟
• 3 تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
  • 3. 1 انواع تجزیه و تحلیل فنی

  تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

  تجزیه و تحلیل اساسی نظر نیروهای اقتصادی خود را که با توجه به وضعیت کلی اقتصاد ، قیمت ها را هدایت می کند ، می گیرد. عوامل اقتصادی که بر نرخ بهره ، تولید ، درآمد ، اشتغال ، تولید ناخالص داخلی ، خانگی ، تولید و مدیریت تأثیر می گذارد.

  این تجزیه و تحلیل اساسی را می توان با اطلاعات موجود برای سنجش ارزش سهم در زمان ارزیابی تمام اطلاعات موجود در شرکت در شرکت از نظر اقتصادی انجام داد و این می تواند در قالب اطلاعات کمی و کیفی باشد.

  اطلاعات کمی چیزی نیست جز داده های عددی که توسط شرکت یا هر منبع فاش می شود ، در حالی که اطلاعات کیفی چیزی نیست جز اطلاعاتی که نمی توان عددی مانند نامشهودها را اندازه گیری کرد و این به معنای حسن نیت یا جوهر شخصیت شرکت است.

  اطلاعات کیفی

  • ارزش/ شناخت برند
  • مدیریت

  اطلاعات کمی

  • سود سهام
  • درآمد
  • حراجی
  • ارزش کتاب

  و ما می توانیم این اطلاعات را با قیمت با آنچه که ما نسبت ارزیابی مانند نسبت P/E (نسبت قیمت به سود) ، قیمت به فروش و قیمت به ارزش کتاب مقایسه می کنیم ، مقایسه کنیم. اکنون برای هر دو اطلاعات کمی و کیفی با هم به ما کمک می کند تا در مورد سلامت مالی شرکت و چشم انداز آن اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

  تجزیه و تحلیل مالی نقش بزرگی در بازارهای مالی دارد. در قرن بیستم حدس و گمان یک رویکرد گسترده برای سرمایه گذاری سهام بود. بسیاری از سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت ، بر اساس شایعات یا نکات سهام در شرکت ها سرمایه گذاری می کردند.

  بعداً سرمایه گذاران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل وضعیت مالی سرمایه گذاری های احتمالی می کنند. امروزه تجزیه و تحلیل اساسی یک رویکرد استاندارد برای مدیریت یک نمونه کارها است. در حقیقت ، برخی از موفق ترین مدیران سرمایه گذاری که به این رویکرد تجزیه و تحلیل اعتبار داشتند.

  تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

  تجزیه و تحلیل فنی یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجارت با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت قیمت و حجم ، استفاده می شود.

  از تجزیه و تحلیل فنی می توان در هر امنیتی با داده های معاملاتی تاریخی استفاده کرد. این شامل سهام ، آینده ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارز و سایر اوراق بهادار است. در این آموزش ، ما معمولاً سهام را در مثالهای خود تجزیه و تحلیل خواهیم کرد ، اما به خاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان برای هر نوع امنیت اعمال کرد. در حقیقت ، تجزیه و تحلیل فنی در کالاها و بازارهای فارکس که در آن معامله گران روی حرکات قیمت کوتاه مدت تمرکز می کنند ، بسیار شیوع دارد.

  تجزیه و تحلیل فنی می گوید همه این موارد که تجزیه و تحلیل اساسی نگران آن است. مانند سود سهام و درآمد و چه کسی شرکت را اداره می کند. ما فرض خواهیم کرد که همه این عوامل قبلاً در قیمت هایی که ما در حال بررسی قیمت های خود هستیم ، منعکس کرده اند. تجزیه و تحلیل فنی فرض می کند که همه در قیمت است ، بنابراین تجزیه و تحلیل فنی ممکن است بگوید که به طور مؤثر هر آنچه را که باید بدانند در نمودارها است و در سطح اساسی فقط یک نمودار به خودی خود خلاصه بصری از سهام را ارائه می دهد و به داده های قیمت تاریخی نگاه می کندمی تواند یک راهنمای ایده آینده باشد که آنچه پیش از این اتفاق افتاده است ممکن است کمی در مورد آنچه هنوز به دست نیامده است ، برای ما بگوید. تجزیه و تحلیل فنی هر دو حجم و همچنین قیمت روند سهم را ترکیب می کند.

  انواع تجزیه و تحلیل فنی

  1. اقدام قیمت
  2. حمایت کردن
  3. مقاومت کردن
  4. روند

  عمل قیمت واکنشی به آنچه قیمت در یک دوره 4 برابر می گوید ، بنابراین می تواند تعداد جنبه های مختلف آن را می تواند شمعدان باشد ، می تواند برشی باشد که می تواند خطوط روند باشد. عملکرد کلی قیمت واکنشی به جنبه های قابل تکرار خاص است که در نمودار اتفاق می افتد.

  1. شاخص های فنی
  2. میانگین حرکت
  3. نوسان ساز
  4. اقدامات نوسانات.

  شاخص های فنی محاسبات ریاضی با استفاده از داده های قیمت زمانی ، حجم یا اطلاعات علاقه باز است که جهت های بازار را پیش بینی می کند. مانند نوسان ساز ، میانگین حرکت و غیره

  موارد ذکر شده در بالا در یافتن میزان حرکت قیمت کمک می کند. همه این موارد را می توان B با نگاهی به نمودارها مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

  جدول مقایسه تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل فنی

  اطلاعات	تجزیه و تحلیل اساسی	تجزیه و تحلیل فنی
  مدت زمان	در دراز مدت اصول را منعکس می کند.	قیمت ها را در کوتاه مدت منعکس می کند.
  زمان سنجی	وقتی نمی خواهد تأمل کند ، چیزی نمی گوید.	زمان نوسانات قیمت را به شما می گوید.
  اطلاعات/داده ها	داده ها ممکن است شایعات یا گمراه کننده باشد.	داده های موجود از طریق نمودارها به اندازه کافی دقیق هستند.
  زمان	فعالیت وقت گیر	زمان کمتری مصرف می کند
  احساسات	به احساسات سرمایه گذاران اعتماد کنید	هیچ احساساتی از سرمایه گذاران در نظر گرفته نمی شود.
  ارزش سهم	ارزش ذاتی دارایی مالی را تعیین می کند.	اعتقادات هیچ ارزش واقعی برای دارایی مالی وجود ندارد.
  ابزار	صورتهای مالی ابزاری هستند	الگوهای تاریخی به عنوان ابزار استفاده می شود
  تصمیم	بر اساس اطلاعات و آمار ارزیابی شده تصمیم می گیرد.	بر اساس شرایط بازار تصمیم گیری می کند
  توصیه شده	به سرمایه گذاران بلند مدت توصیه می شود.	به سرمایه گذاران کوتاه مدت توصیه می شود.

  تفاوت های کلیدی بین تجزیه و تحلیل بنیادی و تحلیل فنی

  تفاوت بین تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی در زیر مورد بحث قرار گرفته است:

  • عملکرد اصلی تجزیه و تحلیل بنیادی سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل فنی در تجارت است.
  • داده های مورد نیاز از صورتهای مالی ، گزارش های مختلف و اخبار موجود در تجزیه و تحلیل اساسی استخراج می شود اما نمودارهای تحلیل فنی تنها منبع داده های مورد نیاز هستند.
  • عوامل تجزیه و تحلیل اساسی عوامل اقتصادی را در نظر می گیرند و در تجزیه و تحلیل فنی ، تنها حدس و گمان در نظر گرفته شده است.

  شباهت بین تجزیه و تحلیل اساسی و تحلیل فنی

  تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی فاصله زیادی بین آنها دارد اما آنها فقط در هدف خود که ارزیابی انتظارات آینده ابزار مالی است ، مشابه هستند.

  • هر دو تجزیه و تحلیل فقط فرضیات یا انتظارات یا پیش بینی ها هستند.
  • هر دو ممکن است در ارائه انتظارات یا پیش بینی های دقیق شکست بخورند.

  نتیجه

  بنابراین این یک روش بهتر از روش دیگر است و لازم نیست یک وضعیت یا یک وضعیت باشد. بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران تمایل دارند از ترکیبی از هر دو استفاده کنند ، حتی اگر آنها به شدت به نفع یکی از طرف دیگر تکیه دهند. اگرچه وقتی شخصی طرفدار تحلیل فنی است ، به سادگی نادیده نمی گیرد که مدیرعامل شرکت ترک شده باشد یا درآمد شرکت بسیار کم است. به روش دیگر کسی که طرفدار تجزیه و تحلیل اساسی است ، هنوز هم می خواهند به نمودارها توجه کنند تا احساس کنند که قیمت شرکت انجام داده است. سرمایه گذاران بلند مدت به احتمال زیاد به تجزیه و تحلیل اساسی تکیه می کنند ، در حالی که ، سرمایه گذاران کوتاه مدت یا معامله گران داخل جمعی یا دلالان احتمالاً به تجزیه و تحلیل فنی تکیه می کنند. اما استفاده از ترکیبی از هر دو ابزار برای سرمایه گذاری به عنوان یک حرکت خوب یک سرمایه گذار در نظر گرفته می شود. کاربران تجزیه و تحلیل فنی معمولاً یک روز به روز معامله گران هستند که فقط از طریق سود سرمایه و کاربران تجزیه و تحلیل اساسی پول می گیرند ، سرمایه گذاران هستند که از طریق سود سرمایه در بلند مدت و سود سهام ، پاداش و همچنین (مزایای فعالیت های اقدامات شرکت) می گیرند.

  منابع

  1. https://www. investopedia. com/terms/t/technicalanalysis. asp

  MBA را در امور مالی از دانشگاه عثمانیا دنبال کرد. در حال حاضر ، من در بانکداری سرمایه گذاری و صحبت های عمومی هستم. پرشور برای تحقیق. من کریکت ، آشپزی ، مسافرت و معاشرت را در زمان آزاد خود دوست دارم.