تفاوت بین تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی

تفاوت بین تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی چیست؟آنها دو مکتب فکری هستند که سرمایه گذاران برای تجارت در بورس سهام استفاده می کنند. آیا یکی بهتر از دیگری است؟این تا حد زیادی به اهداف سرمایه گذاری ، فلسفه و چارچوب زمانی شما بستگی دارد. هر دو می توانند در مورد تصمیمات سرمایه گذاری شما اعمال شوند. بیایید تفاوت های کلیدی بین هر دو استراتژی را پیدا کنیم.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی یک شرکت می پردازد.

ارزش ذاتی به چه معنی است؟این مربوط به تمام عوامل اساسی و عینی است که می تواند در طولانی مدت بر جهت سهام تأثیر بگذارد.

سرمایه گذاران که از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند به دنبال خرید سهام هستند که پتانسیل رشد با گذشت زمان را دارد.

آنها می خواهند سهام را بخرند و تا زمان فرا رسیدن آن را فراموش کنند. قبل از خرید سهام باید به چه چیزی نگاه کنیم؟

تجزیه و تحلیل اساسی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی با شرایط اقتصادی

اول ، اقتصاد به طور کلی چگونه انجام می شود؟بسیاری از عوامل می توانند این موضوع را در تجزیه و تحلیل اساسی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی تعیین کنند.

ما می توانیم موافقت کنیم که یک بیماری جهانی ، جنگ و بلایای هواشناسی جهانی سناریوهای سرمایه گذاری بهینه نیستند.

آنها می توانند بین چند روز تا چند ماه و سال به طول انجامند.

با این حال ، آنها می توانند فرصت خرید خوبی داشته باشند. امروز ، تنش بین روسیه و اوکراین منجر به عدم اطمینان جهانی شد و بازارها را روی انگشتان خود نگه داشت.

ما همچنین می توانیم به خود اقتصاد نگاهی بیندازیم. اگر شاخص های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی ، هزینه های مصرف کننده ، قیمت خانه در حال رشد باشد ، به طور کلی یک شاخص مثبت است. شاخص خوب دیگر تورم کم و پایدار (2 ٪) و بیکاری (4-5 ٪) است.

سرمایه گذاران اساسی سعی می کنند بهترین زمان ممکن برای خرید سهام را در ابتدای بهبود اقتصادی پیدا کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند.

اقتصاد امروز در یک وضعیت منحصر به فرد قرار دارد. این همه گیر بسیاری از ملل را فلج کرد. قیمت مصرف کننده و خانه به سرعت در حال افزایش است ، اما حقوق آنها نیست.

دولت ها در حال حاضر یک پنی زیبا را برای نگه داشتن بسیاری از شرکت ها و افراد در آنجا صرف کردند. همه اینها منجر به نرخ تورم بالاتر شد. درک همه این عوامل برای سرمایه گذاران اساسی کار ساده ای نیست.

شرایط صنعت

در مرحله بعدی تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی ، آیا صنعت در حال رشد است یا به اوج خود رسیده است؟تجزیه و تحلیل چرخه زندگی صنعت مهم است.

برخی از صنایع مانند فناوری، مالی داروسازی و منابع طبیعی چرخه عمر بسیار طولانی دارند. آنها برای رفع نیازهای روزمره ما در حال تکامل و توسعه هستند. اگر پیشرفتی را پیش بینی کنیم، به احتمال زیاد باید در این بخش سرمایه گذاری کنیم. انتخاب بهترین سهام در این بخش نیز مهم است. بیشتر در مورد آن بعدا.

بخش مالی ممکن است یکی از باثبات ترین بخش ها برای سرمایه گذاران از روزهای ابتدایی آن باشد. بانک ها و واسطه های تراکنش مجبورند برای جذب هرچه بیشتر مصرف کننده ها، در راس بازی خود باقی بمانند.

فناوری های بلاک چین راه خود را به اقتصاد باز کرده اند. در سال های گذشته، آن ها تلاش کردند تا در مسیر حرکت پول در جهان اختلال ایجاد کنند. بسیاری از سرمایه گذاران به این بازار اعتقاد دارند و در روزهای اولیه آن خرید می کردند. تعداد کمی می توانند پیش بینی کنند که در چند سال آینده کجا خواهد بود.

منابع طبیعی نیز بخش جالبی با فراز و نشیب های فراوان است. ما کم کم شاهد تغییر در سراسر جهان به منابع جدید و پاک هستیم. قیمت ها به طور مداوم در حال حرکت هستند، به ویژه زمانی که یک اختلاف ارضی و جهانی وجود دارد. توجه به قیمت شاخص های مختلف و شرکت هایی که با آن منابع استخراج و نوآوری می کنند بسیار مهم است.

شرایط شرکت

در نهایت در تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال، اجازه دهید نگاهی به خود شرکت بیندازیم. باید نگاهی به تصویر جهانی آن بیندازیم. این شامل صورت های مالی، مدیریت، رقابت، مفهوم تجاری، رشد بالقوه و غیره می شود. کاوش در تمام اطلاعات در دسترس عموم می تواند کاری خسته کننده باشد، اما به درآمدهای بالقوه خود فکر کنید.

خوشبختانه، تحلیلگران پول می گیرند تا یافته های خود را برای ما منتشر کنند. این بهانه ای برای اجتناب از انجام اقدامات لازم نیست. تحلیلگران توصیه هایی در مورد خرید بیش از حد شرکت، فروش بیش از حد و قیمت هدف آنها منتشر خواهند کرد. بیایید نگاهی به Alphabet، یا بیش از حد، گوگل (NASDAQ: GOOGL) بیندازیم.

قیمت آن در حال حاضر زیر 2800 دلار است. امتیاز کلی آن یک خرید قوی است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که سهام در 12 ماه آینده بین 3000 تا 3900 دلار باشد.

بسیاری از شرکت ها و صنایع در روزهای اولیه خود هستند. آنها ممکن است یک تحلیلگر نداشته باشند که هر حرکت آنها را دنبال کند. سرمایه گذاران بنیادی می خواهند در سهام و صنعت قبل از تبدیل شدن به جریان اصلی سرمایه گذاری کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود. هدف اصلی در اینجا شناسایی فرصت های معاملاتی بر اساس الگوها است.

معامله گران با استفاده از معیارهای مختلف از جمله قیمت و حجم به دنبال یک نقطه ورود و خروج هستند.

عملکرد گذشته نشانگر حرکات آینده است. از این رو ، برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می شود. این روش را می توان برای سهام ، ارزها ، گزینه ها ، کالاها و غیره استفاده کرد.

بسیاری از شرکت ها و افراد برای پیش بینی نوسانات امنیتی سعی کرده اند بهترین ابزارهای ممکن را ایجاد کنند.

این کار را می توان با جمع آوری هرچه بیشتر داده ها و تلاش برای ایجاد مدل هایی برای آینده انجام داد.

تجزیه و تحلیل فنی کامل نیست. بسیاری از معامله گران می توانند از همان نقاط ورودی و خروج استفاده کنند. برای داشتن هرگونه موفقیت واقعی ، لازم است خلاق باشید.

منتقدان تحلیل فنی خود را بر فرضیه بازار کارآمد (EMH) پایه گذاری می کنند. EMH اظهار داشت که قیمت سهام در حال حاضر با اطلاعات موجود منعکس شده است. با این حال ، این فقط یک فرضیه است. هرکسی که معتقد است کاملاً درک می کند که چگونه بازار سهام کار می کند پر از خود است.

شاخص ها

در پست زیر خلاصه ای عالی از شاخص های موجود ارائه شده است. آنها می توانند به چند دسته جدا شوند. اینجا چندتایی هستند.

1. شاخص های روند: جهت بازار
2. شاخص های حرکت: قدرت یک روند و چه زمانی برعکس می شود
3. شاخص های حجم: برای تعیین روند صعودی یا نزولی بسیار مهم است
4. شاخص های نوسانات: چند بار قیمت یک امنیت در یک زمان معین تغییر می کند

این مهم است که معامله گران مهم خود را با آنها آشنا می کنند زیرا ضروری هستند.

تفاوت های کلیدی

سرمایه گذاران فصلی غالباً از ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی استفاده می کنند تا دانش عمیق تری از شرکت داشته باشند.

به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل اساسی سهام کم ارزش را مشخص می کند. تجزیه و تحلیل فنی یک ورودی و یک نقطه خروج را نشان می دهد. هر روش ویژگی های خود را دارد.

تجزیه و تحلیل اساسی توسط سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود. این تلاش برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک شرکت است.

این می تواند با ارزیابی شرایط مربوط به اقتصاد ، صنعت و به طور خاص برای خود شرکت انجام شود. سرمایه گذاران به تصویر جهانی و رشد بالقوه نگاه می کنند.

از طرف تلنگر ، تجزیه و تحلیل فنی ابزاری برای معامله گران کوتاه مدت است. همه چیز در مورد یافتن ورودی و فرصت خروج با استفاده از شاخص های مختلف بازار است. گذشته خود را تکرار نمی کند ، اما پنجره ای است که می تواند اتفاق بیفتد. نمودارها ، الگوهای و روندها ابزارهای اصلی هستند. فرض بر این است که تمام اصول در حال حاضر قیمت گذاری شده است.

تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل نتیجه گیری تجزیه و تحلیل فنی

برای نتیجه گیری ، خواه یک معامله گر کوتاه مدت باشید یا یک سرمایه گذار بلند مدت ، انجام دقت خود را قبل از خرید امنیت ضروری است. دو مدرسه اصلی فکری تجزیه و تحلیل اساسی و فنی هستند. ما نباید خودمان را فقط به یک محدود کنیم. استفاده از تمام ابزارهای موجود در اختیار ما ، درک ما از یک شرکت را عمیق تر می کند. این منجر به تصمیمات دقیق تر هنگام خرید امنیت خواهد شد.

اگر می خواهید در مورد چگونگی سودآوری از بازار سهام اطلاعات بیشتری کسب کنید ، به کتابخانه رایگان دوره های آموزشی ما بروید. ما چیزی برای همه داریم ، از جمله گزینه های معاملاتی برای کسانی که دارای حساب های کوچک هستند.