چگونه ما فوق العاده شما را سرمایه گذاری می کنیم

اعتقادات و رویکردهای سرمایه گذاری ما

یکی از بزرگترین صندوق های فوق العاده استرالیا به ما اجازه می دهد تا در تصمیمات سرمایه گذاری ، فرصت و مقیاس برای سرمایه گذاری فراتر از چرخه اقتصادی فعلی ، و یک حس قوی از هدف برای ارائه نتایج برای کمک به اعضای ما بازنشسته شود.

اعتقادات سرمایه گذاری ما

اعتقادات سرمایه گذاری ما داوری های خوبی است که ما را در مدیریت تجارت بین بازده های احتمالی و عدم اطمینان آینده در تصمیمات سرمایه گذاری روزانه ما راهنمایی می کند.

1. شیوه های شفاف خوب باعث ایجاد تفاوت می شود: • یک چارچوب حاکمیت قوی و پاسخگویی های واضح باعث ایجاد فرهنگ مثبت می شود و منجر به نتایج بهتر سرمایه گذاری می شود.
2. یک مالک مسئول ارزش افزوده ای را اضافه می کند: • این ناشی از مدیریت خطرات ، از جمله موارد مربوط به ESG و دسترسی به طیف گسترده تری از فرصت های بازگشت است.• این به ما اجازه می دهد تا نتایج پایدار و "حلقه فضیلت" بین بازارهای سرمایه گذاری و جوامع خود ایجاد کنیم.
3. یک مزیت در داشتن یک ذهنیت طولانی مدت وجود دارد: • این امکان را به ما می دهد تا در جایی که اعتقاد داریم ، سرمایه گذاری دیگری انجام دهیم و یک فرزندخوانده اولیه باشیم.• ما به طور مرتب نتایج را برای یادگیری و تنظیم همانطور که می خواهیم مرور خواهیم کرد.• ما برای آینده در توانایی ها و مردم خود سرمایه گذاری خواهیم کرد.
4. روش های زیادی برای سرمایه گذاری برای ارائه ارزش وجود دارد: • ما رویکردهای بسیاری را برای رسیدن به بهترین اهداف خود با هم مخلوط خواهیم کرد.• تخصیص دارایی یک محرک اصلی عملکرد است و ما آن را به طور فعال مدیریت خواهیم کرد تا به دنبال بازده اضافی یا کاهش خطر باشد.• مدیریت فعال در کلاسهای دارایی اغلب می تواند بازده تنظیم شده ریسک را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.
5. ما معتقدیم از مزایای مقیاس برای کاهش هزینه و افزایش دامنه فرصت ها استفاده می شود: • ما می توانیم برای مدیریت دارایی ها در داخل و مدیریت هزینه ها قابلیت هایی بسازیم. مدیریت دارایی ها به طور مستقیم می تواند ما را به یک سرمایه گذار کلی بهتر تبدیل کند.• ما می توانیم فرصت ها را به صورت انعطاف پذیر در نظر بگیریم و از کسانی که در دسترس سرمایه گذاران کوچکتر نیستند استفاده کنیم.

رویکرد سرمایه گذاری ما

رویکرد سرمایه گذاری ما مطابق با اصول مالکیت مسئول ما به منظور تأمین نیازهای متفاوت اعضای ما طراحی شده است.

اهداف سرمایه گذاری

نتایج عضو در هسته اصلی رویکرد سرمایه گذاری ما است و اهداف و استراتژی های سرمایه گذاری را که به هر گزینه سرمایه گذاری اختصاص داده شده است ، آگاه می کند.

ما برای هر گزینه سرمایه گذاری یک هدف سرمایه گذاری متفاوتی تعیین می کنیم. این گزینه های سرمایه گذاری را به شما می دهد ، از گزینه های پایین پیش بینی شده و گزینه های سرمایه گذاری بازگرداندن (یعنی دارایی های رشد پایین تر) گرفته تا گزینه های سرمایه گذاری مورد انتظار و بازده بازده (یعنی دارایی های رشد بالاتر).

در حالی که به اهداف سرمایه گذاری نمی توان به عنوان پیش بینی عملکرد آینده اعتماد کرد ، آنها می توانند ایده ای از ریسک مورد انتظار و نتیجه بازگشت هر گزینه سرمایه گذاری به شما ارائه دهند.

ما به طور دوره ای هدف سرمایه گذاری را برای هر گزینه سرمایه گذاری بررسی می کنیم تا اطمینان حاصل شود که این محیط سرمایه گذاری فعلی را منعکس می کند و ممکن است هر از گاهی آنها را تغییر دهد.

تخصیص دارایی ها

تخصیص دارایی استراتژیک (SAA)

پس از تعیین اهداف سرمایه گذاری ، ما تخصیص دارایی استراتژیک (SAA) را توسعه می دهیم. SAA ترکیبی از کلاس های دارایی است که ما معتقدیم متنوع سازی مناسب و بازده کافی برای مشخصات ریسک هر گزینه سرمایه گذاری را در دراز مدت ارائه می دهد. تخصیص دارایی گزینه سرمایه گذاری یک محرک اصلی بازده بلند مدت است. هر کلاس دارایی دارای محدوده سرمایه گذاری بالا و پایین (دامنه) است که با محدود کردن میزان (یا اندک) در هر کلاس دارایی به مدیریت ریسک کمک می کند.

ما به طور معمول هر سال SAA و دامنه هر گزینه سرمایه گذاری را مرور می کنیم و ممکن است آنها را هر از گاهی بدون اطلاع قبلی تنظیم کنیم.

برنامه تخصیص دارایی فعال

برنامه تخصیص دارایی فعال ما برای بهبود عملکرد با دور شدن از هدف SAA ما برای کمک به افزایش بازده یا مدیریت ریسک نزولی طراحی شده است.

تخصیص دارایی واقعی در یک زمان خاص ممکن است به دلیل برنامه تخصیص دارایی فعال ما ، حرکات بازار ، جریان نقدی و سایر فعالیت ها از SAA متفاوت باشد. تخصیص دارایی واقعی به طور مرتب توسط تیم سرمایه گذاری کنترل می شود و دوباره به SAA خود یا مطابق با دیدگاه های ما در مورد فرصت ها و خطرات باز می گردد. در حالی که به طور کلی تخصیص دارایی واقعی در محدوده SAA خواهد بود ، در طی یک قسمت از استرس قابل توجه در بازار ممکن است به خارج از محدوده نشان داده شده در جداول گزینه سرمایه گذاری حرکت کند.

می توانید SAA و دامنه های هر گزینه سرمایه گذاری را در بیانیه افشای محصول مربوطه و آخرین تخصیص دارایی در اینجا پیدا کنید.

ما ممکن است تخصیص دارایی استراتژیک و تخصیص دارایی برای یک گزینه سرمایه گذاری هر از گاهی بدون اطلاع قبلی متفاوت باشد.

تحقیقات سرمایه گذاری ما

تنوع برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری مهم است. برای متنوع سازی خوب ، باید در کلاس های دارایی های مختلف سرمایه گذاری کنید. همچنین می توانید با سرمایه گذاری در مدیران صندوق های مختلف با سبک های مختلف سرمایه گذاری متنوع شوید.

برخی از گزینه های سرمایه گذاری نسبتاً ارزان هستند و برخی دیگر هزینه بیشتری برای اجرای آن دارند.

انتخاب کلاس دارایی

آگاه Super در بازارهای عمومی (به عنوان مثال سهام ذکر شده ، دارایی ذکر شده ، درآمد ثابت و پول نقد) ، شرکت های خصوصی (به عنوان مثال سهام خصوصی و درآمد اعتبار) و دارایی های واقعی مانند املاک و زیرساخت ها سرمایه گذاری می کنند.

سبک سرمایه گذاری و انتخاب مدیر

ما معتقدیم که روش های زیادی برای سرمایه گذاری برای ارائه ارزش وجود دارد. اولویت ما برای یک رویکرد فعال ، تطبیقی و سبک-آگنوستیک برای مدیریت هر کلاس دارایی است ، اما اگر توانایی ما برای بازگشت بیش از یک شاخص بازار محدود باشد یا هزینه اجرای مدیریت فعال از مزایای بازده فراتر رود ، ما به طور منفعلانه در بازار سرمایه گذاری خواهیم کردشاخص ها

گزینه های سرمایه گذاری ما ممکن است کلاسهای دارایی عمومی (نقدینگی) و بازار خصوصی (Illiquid) ، سبک های سرمایه گذاری و مدیران را با هم ترکیب کند ، یا در عوض فقط در کلاس های دارایی مایع فقط در یک سبک سرمایه گذاری سرمایه گذاری کند.

به یاد داشته باشید ، هیچ کلاس ، سبک یا مدیر دارایی واحد تضمین نشده است که از همه دیگران در همه شرایط بازار بهتر عمل کند.

رویکرد مالکیت مسئول ما

ما ملاحظات زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را در کلیه فرآیندهای سرمایه گذاری خود در تمام گزینه های سرمایه گذاری و کلاس های دارایی خود ادغام می کنیم. این رویکرد که به عنوان مالکیت مسئول شناخته می شود ، به ما کمک می کند تا ریسک را بهتر مدیریت کنیم و بازده طولانی مدت را برای اعضای خود ایجاد کنیم ، در حالی که به دنیایی که اعضای ما در آن زندگی و بازنشسته می شوند نیز کمک می کند.

مدیران سرمایه گذاری حرفه ای

آگاه فوق العاده به طور معمول از یک مدل سرمایه گذاری ترکیبی - ترکیبی از قابلیت های سرمایه گذاری خارجی و داخلی - برای نظارت و مدیریت سرمایه گذاری های خود استفاده می کند.

توانایی سرمایه گذاری داخلی ساخته شده توسط آگاه Super برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های اعضا طراحی شده است. درونی سازی با این امکان که ما را به ما امکان پذیر می سازد ، مزایای دیگری را به همراه می آورد:

• با ترسیم بینش در بازار با کیفیت بالاتر ، تصمیمات سرمایه گذاری آگاه تر و به موقع تر بگیرید
• از ایجاد روابط نزدیکتر با مدیریت سرمایه گذاری ، جوامع کارگزاری و بانکی ، به فرصت های منحصر به فرد دسترسی پیدا کنید و
• با سرمایه گذاری در جوامع ما به رشد اقتصادی کمک کنید.

آگاه Super در حال حاضر بیش از 30 ٪ از سرمایه گذاری های صندوق را در طیف وسیعی از کلاس های دارایی مانند سهام استرالیا و جهانی ، املاک ، زیرساخت ها ، درآمد اعتبار ، درآمد ثابت و پول نقد مدیریت می کند. ما همچنین برنامه های تخصیص دارایی استراتژیک و فعال خود را در خانه مدیریت می کنیم. و همچنین با استفاده از تخصص سرمایه گذاری داخلی ما ، ما با پانلی از مدیران سرمایه گذاری حرفه ای کار می کنیم که در انواع و سبک های مختلف سرمایه گذاری تخصص دارند تا به ما در مدیریت سوپر خود کمک کنند.