هدف سود

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

هدف سود چیست؟

هدف سود یک نقطه قیمت از پیش تعیین شده است که در آن یک سرمایه گذار برای یک سود مثبت از تجارت خارج می شود. اهداف سود بخشی از بسیاری از استراتژی های معاملاتی است که سرمایه گذاران و معامله گران فنی برای مدیریت ریسک از آن استفاده می کنند و هدف را می توان با استفاده از یکی از تکنیک ها یا معیارها تنظیم کرد.

غذای اصلی

• هدف سود یک سطح قیمت است که در شروع تجارت تعیین شده است که در آن مرحله معامله گر برای یک سود از آن خارج می شود.
• اهداف سود می تواند با ایجاد قیمت هدف در جایی که معامله گر بخواهد سود تجارت را بدست آورد ، به یک سرمایه گذار کمک کند تا ریسک را کاهش دهد.
• اهداف سود را می توان در شروع تجارت جدید تنظیم کرد و به یک معامله گر کمک کرد تا نوسانات نمونه کارها را کاهش دهد.

درک اهداف سود

اهداف سود را می توان در نقاط مختلف در طول دوره برگزاری یک سرمایه گذاری در نقاط مختلف تعیین و ارزیابی کرد. با استفاده از تکنیک هایی که از موقعیت های فنی در یک نمودار ، تجزیه و تحلیل اساسی مالی یک شرکت یا یک اکتشافی مانند بعد از 10 ٪ یا افزایش امتیاز دلار است ، می توان با استفاده از تکنیک هایی که از موقعیت های فنی در یک نمودار ، تجزیه و تحلیل اساسی مالی یک شرکت یا یک اکتشافی است ، هدف اولیه سود حاصل شود.

یک سرمایه گذار ممکن است از یک دستور مشروط (به عنوان مثال ، یک دستور محدود) برای تعیین یک هدف سود پس از شناسایی برخی از پیش بینی های آینده نگر استفاده کند. اهداف سود می تواند محبوبیت زیادی داشته باشد زیرا بسیاری از معامله گران/سرمایه گذاران دوست دارند در ابتدای قرار دادن تجارت ، یا هنگامی که اطلاعات جدید در مورد سرمایه گذاری انجام می شود ، یک برنامه بازی داشته باشند.

اهداف سود می تواند راهی مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری های پرخطر باشد. غالباً ، سرمایه گذاری های پرخطر نیاز به دقت کافی دارند. بنابراین ، شناسایی و پیروی از یک استراتژی هدف سود می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا سود خود را به دست آورد و هرگونه پتانسیل ضرر را کاهش دهد.

استراتژی های تحت پوشش

بسیاری از استراتژی های سرمایه گذاری تحت پوشش از موقعیت های دو پا استفاده می کنند که یک استراتژی ورودی و خروج برنامه ریزی شده را برای یک سرمایه گذاری با سطح مشخصی از سود ادغام می کنند. استراتژی های تحت پوشش معمولاً در هنگام انجام معاملات آتی و گزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. چندین سناریو وجود دارد که یک سرمایه گذار می تواند با یک هدف سود تضمین شده وارد یک موقعیت سرمایه گذاری شود. تجارت معاملات آتی تقویم یک نمونه است.

در این معامله، یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی کالایی است که در زمانی در آینده با قیمتی کمتر از قرارداد آتی متناظر آن به فروش می رسد. ورود به هر دو موقعیت طولانی و قرارداد آتی کوتاه، سود تضمین شده ای را فراهم می کند که می تواند به عنوان یک هدف سود در نظر گرفته شود.

استراتژی های معاملاتی همچنین می توانند شامل سفارش های مشروط براکتی باشند که می توانند هدف سود و همچنین محدودیت حداکثر ضرر را برای سرمایه گذار فراهم کنند. سفارش خرید پرانتزی یکی از نمونه های این نوع تجارت است. در یک سفارش خرید پرانتزی، یک سرمایه گذار یک سفارش مشروط را برای خرید با قیمت مشخصی قرار می دهد. همراه با سفارش، شرط توقف ضرر و همچنین شرط حد سود را نیز قرار می دهند. پس از خرید اوراق بهادار، توقف ضرر و محدودیت سود یک هدف سود یکپارچه و حداکثر ضرر را فراهم می کند.

سفارشات مشروط

در یک رویکرد ساده تر برای سرمایه گذاری هدف سود، یک سرمایه گذار ممکن است استفاده از یک سفارش حد سود استاندارد را برای مدیریت به سمت یک هدف سود مشخص انتخاب کند. سفارش حد سود معمولاً به عنوان کالا تا سفارش لغو شده (GTC) برنامه ریزی می شود. این سفارش مشروط برای بستن یک موقعیت با قیمت از پیش تعیین شده برای سود برنامه ریزی شده است. سرمایه گذاران ممکن است از این نوع سفارش در هنگام سرمایه گذاری در اوراق بهادار دوره ای استفاده کنند. بسیاری از معامله گران همچنین ممکن است تصمیم بگیرند که سفارشات حد سود مشروط را در سطح مقاومت اوج سهام تعیین کنند.

نقطه مقابل هدف سود، توقف ضرر است. دستور توقف ضرر یک نقطه قیمتی را تعیین می کند که در آن سرمایه گذار از معامله ای خارج می شود که سطح زیان از پیش تعیین شده ای را تجربه کرده است تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

Investopedia خدمات و مشاوره مالیاتی، سرمایه گذاری یا مالی ارائه نمی دهد. اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک، یا شرایط مالی یک سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک، از جمله از دست دادن احتمالی اصل سرمایه است.