مقایسه عملکرد دارایی سالانه ، 1972-2021

بازده سالانه طلا در مقایسه با سایر سرمایه گذاری های مهم ایالات متحده و انگلیس

عملکرد سالانه کلاسهای اصلی دارایی طی 50 سال گذشته بسیار متفاوت بوده است.

اما چقدر گسترده؟و چگونه بازده سالانه از طلا - بهترین سرمایه گذاری در قرن بیست و یکم تاکنون برای سرمایه گذاران انگلستان ، و بهترین پشت فقط اعتماد به نفس سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجاری در ایالات متحده - در مقایسه با سهام و سهام ، اوراق ، املاک و پول نقد است.؟

در اینجا ، تیم تحقیقاتی BollionVault داده های بازده سرمایه گذاری سالانه را برای کلاسهای مهم دارایی ایالات متحده و انگلیس از سال 1972 جمع آوری و منتشر کرده اند ، سال بعد از آنکه استاندارد طلای سرانجام رها شد و ارزهای جهان شروع به شناور شدن آزادانه از یکدیگر کردند.

تورم قیمت مصرف کننده در ایالات متحده در آن سال به 3. 4 ٪ قبل از جهش 1973 و 1974 در اولین بحران نفت خاورمیانه و در راه رسیدن به اوج تقریباً 15 ٪ در سال 1980 رسید. نرخ بهره یک شبه سپس 22 ٪ به عنوان پولس لمس می کندولکر با وظیفه ای برای خرد کردن هزینه فراری دهه 1970 در فدرال رزرو شرکت کرد.

نرخ بهره رکورد بالا اولین بار منجر به رکود اقتصادی جهانی شد ، اما آنها زمینه "رونق طولانی" در رشد و همچنین در بازده اوراق قرضه و سهام عدالت را قرار دادند ، زیرا تورم عقب نشینی کرد و نرخ بهره در دهه 1980 به عقب افتادو 90s

دو تصادف بازار سهام ، یک رکود ملک و بانکی و سپس یک بیماری همه گیر جهانی پس از سال 2000 دنبال می شود. در این دوره ، همانطور که داده های عملکرد دارایی سالانه ما نشان می دهد ، بازده سرمایه گذاری از طلا در رده 1 یا 2 موقعیت برتر هشت بار برای ما قرار گرفته استسرمایه گذاران ، دوم فقط برای املاک و مستغلات تجاری (10 بار) و ضرب و شتم قرن بیست و یکم که تاکنون برای سهام غیر آمریکایی (7 بار) نشان داده شده است.

در مقابل ، سهام ایالات متحده در هر زمان بین سالهای 2000 تا 2012 در 2 نقطه برتر نشان نداد ، اما شاخص کل بازده S& P500 از سال 2013 به 7 بار رسیده است ، سال شدیدترین قیمت طلا از سال 1981.

در همین حال ، سرمایه گذاران آمریکایی 2 سال قابل توجه از همه گیر Covid دیدند ، با بازده سال 2018 به پول نقد در بانک (همانطور که با میانگین بازده سالانه در 3 ماهه T 3 ماهه ردیابی می شود) برای اولین بار از سال 2008 تورم را به عنوان یک رکورد ضرب و شتم می کند. گاو نر طولانی و بی وقفه در سهام ایالات متحده به پایان رسید. سپس در سال 2019 سهام ، اوراق قرضه ، املاک و مستغلات و کالاها را افزایش داد و همه افزایش تورم ایالات متحده ، مانند پول نقد در بانک.

این آخرین بار در سال 1971 اتفاق افتاده بود.

برای سرمایه گذاران بریتانیایی (که به دلیل دسترسی ضعیف تر به داده های ثابت، در محدوده محدودتری از دارایی ها مشاهده می شود)، طلا از سال 2000 تاکنون 7 بار در صدر جدول قرار گرفته است و 12 بار از بازده کل شاخص FTSE All Share سبقت گرفته است.

عملکرد سالانه طلا در سال 2013 به انتهای جدول سقوط کرد و بیشترین ضرر را به سبد سرمایه گذاری بریتانیا در سری 50 ساله ما وارد کرد. سپس در بحبوحه شوک های سیاسی سال 2016 (ابتدا همه پرسی برگزیت بریتانیا و سپس انتخاب دونالد ترامپ به کاخ سفید) به شدت بهبود یافت، در سال 2017 متوقف شد اما با سقوط سهام در سال 2018 در صدر جدول قرار گرفت که نشان دهنده افزایش دو رقمی در آخرین دوره بود. سال 2010 و سپس در بحبوحه بحران کووید 2020، دوباره در صدر جدول عملکرد سالانه دارایی های BullionVault انگلستان قرار گرفت.

همچنین توجه داشته باشید که برخلاف تصور رایج، طلا همیشه در هزینه زندگی سال به سال بر تورم غلبه نمی کند. در واقع، با قیمت پوند بریتانیا، بین سال های 1972 و 2021، 24 بار از شاخص RPI بریتانیا عقب تر بود.

همانطور که یادداشت های جداول عملکرد BullionVault نشان می دهد، نوسانات در بازده سالانه طلا از سایر دارایی ها پیشی می گیرد. اما درس های سال های 2008 و 2020 همچنان آشکار است.

تنوع اهمیت دارد و طلا واقعاً در زمانی که سرمایه گذاران بیشتر به آن نیاز داشتند به عنوان بیمه پرتفوی عمل کرده است. زمانی که به دنبال کمک برای جبران ریسک سهام، نرخ بهره و مستغلات یک سبد سرمایه گذاری گسترده تر و متعادل تر هستید، تخصیص به شمش باید یکی از موارد مهم باشد.

همه داده ها کل بازده هستند، قبل از هزینه یا مالیات (مگر اینکه مشخص شده باشد).

لطفاً توجه داشته باشید: این جداول برای آگاهی دادن به تفکر شما منتشر شده است نه هدایت آن. در صورت انتخاب اقدام، تمام اطلاعات و تحلیل ها باید در جای دیگری تأیید شوند.

عملکرد کلاس دارایی دلار آمریکا، بازده سالانه به مدت 50 سال از سال 1972: کلید

یادداشت هایی در مورد مقایسه عملکرد سالانه طلا، داده های ایالات متحده

• طلا در صدر این جدول از عملکرد دارایی ایالات متحده 10 بار از سال 1972 ، ضرب و شتم سهام ایالات متحده (9 بار) ، مطابق با بازارهای جهانی غیر توسعه یافته جهانی و پشت سر گذاشتن تنها املاک و مستغلات (REITS ، 12X).
• طلا همچنین 11 بار پایین ، بدتر از سایر کلاسهای اصلی دارایی ، و پس از آن کالاها (9 بار) و سهام غیر آمریکایی (7x) به دست آمد.
• بازده 50 ساله طلا (+4،084 ٪ ناخالص هزینه از پایان سال 1971) هزینه زندگی (582 ٪) و کلیه دارایی ها را به جز سهام ایالات متحده (18،529 ٪) ، REIT (11457 ٪) و سهام غیر آمریکایی ضرب و شتم کرده است (6،561 ٪) ؛
• کالاها در طی 5 دهه گذشته (359 ٪+) و پس از آن پول نقد (755 ٪) و مسکن (1،206 ٪) بدترین عملکرد دارایی بوده اند.
• بدترین سال طلا در سال 1981 بود که سرمایه گذاران آمریکایی 32 ٪ و سپس 2013 (-28 ٪) هزینه داشت. 2008 بدترین سال برای REITS (-37 ٪) ، سهام ایالات متحده (-37 ٪) و سهام غیر آمریکایی (-43 ٪) بود.
• از سال 1972 ، طلا در 5 سال افزایش یافت که سهام ایالات متحده 10 ٪ یا بیشتر از دست داد و به طور متوسط 34 ٪ سود را کسب کرد. اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده نیز با میانگین 9 ٪ بازده کل.
• سال 2018 رکورد 9 ساله سود سهام ایالات متحده (-4 ٪) را به دست آورد ، و با ضرب و شتم گاو نر در دهه 1980 و تطبیق کشش دهه 1990 خود را شکست داد.
• در حالی که سال 2018 اولین سال از سال 1981 بود که تورم در این مقایسه بسیار زیاد شد ، اولین بار از سال 2008 بود که به پول نقد باز می گردد ، تورم را تاخیر نمی کند.
• نرخ های کوتاه مدت تورم را به مدت 21 سال منتهی به سال 2001 کاهش داد. CPI تاخیر طلا به طور مداوم از 1994-2001 ؛
• قرن بیست و یکم تاکنون شاهد سرب REITS (+1،024 ٪) و پس از آن طلا (525 ٪) ، سهام ایالات متحده (391 ٪) ، اوراق بهادار شرکت (254 ٪) و سپس مسکن (175 ٪) بوده است.

عملکرد کلاس دارایی پوند انگلستان ، بازده سالانه به مدت 50 سال از سال 1972: کلید

یادداشت هایی در مورد مقایسه عملکرد سالانه طلا ، داده های انگلستان

• سهام اغلب در صدر این جدول قرار گرفته است (23 بار در 50 سال) و پس از آن طلا (12). طلا اغلب (16) به پایین می آمد (10).
• سرمایه گذاران در 5 دارایی که در اینجا ردیابی شده اند ، همه در سال 1976 به تورم از دست دادند. پول نقد 3 بار در صدر جدول قرار گرفته است ، و اوراق قرضه مسکن و دولت 5 بار.
• در 11 سالی که سهام بدترین دارایی بود ، طلا بهترین 7 بار بود.
• طلا همچنین تورم را بیشتر (24 بار) در پشت گیلت (20) ، پول نقد (19 ، همه به جز 6 مورد از آنها در یک دوره ناگسستنی از سال 2009) ، مسکن (18) و سهام (16) ، عقب مانده است.
• طلا نتوانست این جدول را 25 سال از سال 1980 شروع کند. پول نقد در این بانک به مدت 28 سال تورم را از سال 1981 شکست داد.
• از آنجا که شروع سال 1972 طلای دومین دارایی بهترین عملکرد (7،800 ٪) پشت کل بازده سهام (17،560 ٪) است و در قرن بیست و یکم تا به امروز شماره 1 است (+648 ٪ در مقابل 231 ٪ از سهام)بشر

عملکرد دارایی سالانه ایالات متحده 1972-2021

عملکرد دارایی سالانه انگلستان 1972-2021

لطفاً توجه داشته باشید: این تجزیه و تحلیل برای اطلاع از تفکر شما منتشر شده است ، نه آن را. روند قیمت قبلی هیچ تضمینی برای عملکرد آینده نیست. قبل از سرمایه گذاری در هر دارایی ، اگر در مورد مناسب بودن آن در شرایط شخصی خود مطمئن نیستید ، باید به دنبال مشاوره مالی باشید.< Pan> طلا نتوانست این جدول 25 سال را که از سال 1980 شروع می شود ، صعود کند.